Kundenkonto ausgleichen oder einen Einzug durchführen

Du kannst ein offenes Kundenkonto ausgleichen oder einen bestimmten Betrag vom Guthaben einziehen. Beides wird automatisch als Beleg erfasst und im Kundenkonto dokumentiert.

So kommst du hierher

Öffne die Kasse und wähle einen Warenkorb.
Klicke auf Kundenkonto in der Übersicht.
Klicke auf Ausgleichen oder Einzug, je nachdem, was du tun möchtest.

Das Eingabefenster öffnet sich.

Voraussetzungen

Der Warenkorb muss einem Kunden zugeordnet sein, dessen Kundenkonto du bearbeiten möchtest.

So gehst du vor

Trage im Feld Betrag den Betrag ein, den du ausgleichen oder einziehen möchtest. Das Feld ist sofort aktiv – du kannst direkt anfangen zu tippen.
Klicke auf Ausgleich erfassen (beim Ausgleich) oder Einzug erfassen (beim Einzug).

Das Eingabefenster schliesst sich. Danach öffnet sich automatisch das Zahlungsfenster, in dem du die Zahlung abschliessen kannst – genau wie bei einer normalen Zahlungsart.
Im Zahlungsfenster bestätigst du die Buchung durch Klick auf die gewünschte Zahlungsart oder auf Speichern.

Der Beleg wird erstellt und das Kundenkonto angepasst. Eine Bestätigungsmeldung zeigt dir, dass der Vorgang abgeschlossen ist.

Aufbau des Eingabefensters

Betrag: Hier gibst du ein, wie viel du ausgleichen oder einziehen möchtest. Das Feld akzeptiert nur Beträge grösser als null – ein leeres Feld oder eine Null wird nicht akzeptiert.

Was danach passiert

Nach der Buchung kannst du in der Kundenkonto-Übersicht alle Transaktionen einsehen – mit Datum, Buchungsart und dem Einfluss auf den Kontostand. Wenn du auf einen Eintrag doppelklickst, siehst du die Belegdetails.

Das Kundenkonto zeigt danach den aktuellen Stand. Lies Kundenkonto-Übersicht, um mehr über die Verwaltung zu erfahren.

Tipps und Hinweise

Ausgleich oder Einzug? Nutze Ausgleich, um offene Beträge zu begleichen. Nutze Einzug, um einen Teil eines Guthabens zu entnehmen – zum Beispiel bei einer Rückzahlung an den Kunden.
Beide Vorgänge sind revisionssicher: Sie werden automatisch als Beleg erfasst und lassen sich später nicht löschen, sondern nur korrigieren.