Inventur anlegen und durchführen

Auf dieser Seite legst du Inventuren an, erfasst Bestände und schließt die Bestandsaufnahme ab. Die Lagerbuchungen werden erst durchgeführt, wenn du die Inventur bewusst abschließt – bis dahin kannst du alle Positionen noch ändern.

So kommst du hierher

1. Klicke in der Seitenleiste auf Lager-Inventur
2. Die Übersicht aller Inventuren öffnet sich

Voraussetzungen

Du brauchst das Modul Lager. Keine weiteren besonderen Voraussetzungen.

So gehst du vor

Eine neue Inventur anlegen

1. Klicke auf die Schaltfläche Hinzufügen
2. Ein Fenster öffnet sich, in dem du die Inventur einrichtest:
   • Name: Eine Bezeichnung, unter der du die Inventur wiederfindest
   • Lager: Das Lager, das du aufnimmst
   • Standort (falls vorhanden): Der Profit-Center, zu dem die Inventur gehört
3. Speichere das Fenster
4. Automatisch öffnet sich daraufhin die Erfassungsansicht – dort gibst du die Positionen ein, siehe Inventurpositionen erfassen

Eine vorhandene Inventur bearbeiten

Du kannst eine Inventur nur ändern, solange sie noch nicht abgeschlossen ist.

1. Suche die Inventur in der Liste
2. Klicke auf das Stiftsymbol in ihrer Zeile
3. Das Bearbeitungsfenster öffnet sich – hier kannst du Name, Lager und Standort anpassen
4. Speichere und kehre zur Übersicht zurück

Positionen erfassen oder anpassen

Wenn die Inventur noch offen oder in Bearbeitung ist:

1. Doppelklicke auf die Inventur in der Liste, oder klicke auf das Balkensymbol
2. Die Erfassungsansicht öffnet sich
3. Gib die Bestände ein oder passe sie an – siehe Inventurpositionen erfassen

Wenn die Inventur bereits abgeschlossen ist:

1. Klicke auf das Augensymbol in ihrer Zeile
2. Die Positionen öffnen sich zur Ansicht (nicht bearbeitbar)

Eine Inventur abschließen

Sobald du alle Positionen erfasst hast, schließt du die Inventur ab. Dadurch werden die Lagerbuchungen durchgeführt.

1. Stelle sicher, dass die Inventur mindestens eine Position enthält
2. Klicke auf das Lastwagen-Symbol in ihrer Zeile
3. Ein Bestätigungsfenster fragt dich nach
4. Bestätige die Abschließung
5. Die Lagerbuchungen werden verarbeitet und der Status wechselt zu Fertig

Lagerbuchungen rückgängig machen

Wenn eine Inventur bereits abgeschlossen wurde, kannst du die Lagerbuchungen noch rückgängig machen – die Inventur wird dann wieder offen und bearbeitbar.

1. Klicke auf das Pfeil-Links-Symbol in der Zeile der fertig gestellten Inventur
2. Ein Bestätigungsfenster fragt dich nach
3. Bestätige den Vorgang
4. Die Buchungen werden storniert und der Status wechselt zurück zu Offen

Eine Inventur löschen

1. Klicke auf das Papierkorb-Symbol in ihrer Zeile
2. Ein Bestätigungsfenster fragt dich nach – es teilt dir mit, dass alle Lagerbuchungen rückgängig gemacht werden
3. Bestätige, um die Inventur und ihre Buchungen zu löschen

Aufbau der Übersicht

Die Tabelle zeigt alle deine Inventuren mit diesen Informationen:

• Inventurnummer: Die Nummer, unter der die Inventur gespeichert ist
• Erstelldatum: Der Tag, an dem die Inventur angelegt wurde
• Letzte Änderung: Der Tag der letzten Bearbeitung
• Erstellt von: Der Name des Benutzers, der die Inventur angelegt hat
• Positionen: Anzahl der erfassten Positionen
• Standort (falls vorhanden): Der Profit-Center, zu dem die Inventur gehört
• Lager: Das betroffene Lager
• Warenwert Einkauf: Der Gesamteinkaufswert der erfassten Positionen
• Status:
  • Offen: Keine Positionen erfasst
  • In Bearbeitung: Positionen erfasst, aber noch nicht abgeschlossen
  • Fertig: Abgeschlossen und gebucht

Die Schaltflächen in jeder Zeile ermöglichen dir schnelle Aktionen, ohne erst ein Fenster zu öffnen.

Was danach passiert

Nach dem Abschluss der Inventur sind die Lagerbuchungen verbucht. Der Bestand wird entsprechend den erfassten Positionen korrigiert. Solange die Inventur den Status Fertig hat, sind die Positionen nur noch sichtbar, nicht mehr bearbeitbar.

Wenn du die Buchungen rückgängig machst, kann die Inventur erneut bearbeitet werden. Die Bestände werden auf ihren vorherigen Stand zurückgesetzt. Du kannst dann Positionen ergänzen oder korrigieren und die Inventur erneut abschließen.

Tipps und Hinweise

• Positionen vor dem Abschluss prüfen: Nach dem Abschluss werden die Buchungen sofort durchgeführt. Überprüfe deine Erfassungen vorher genau.
• Speichern nicht vergessen: Wenn du im Bearbeitungsfenster Änderungen vornimmst, speichere sie, bevor du das Fenster schließt.
• Rückgängigmachung: Lagerbuchungen können noch nach dem Abschluss rückgängig gemacht werden – die Inventur wird dann erneut bearbeitbar.
• Mehrere Inventuren gleichzeitig: Du kannst beliebig viele Inventuren anlegen und parallel bearbeiten.