Eingangsrechnung bearbeiten
Hier bearbeitest du eine Eingangsrechnung und erfasst alle wichtigen Rechnungsdaten. Die Seite ist in zwei Bereiche geteilt: Links gibst du die Rechnungsinformationen ein, rechts siehst du das gescannte Belegbild zur Kontrolle.
Voraussetzungen
- Eine Rechnung wurde hochgeladen oder eine neue Rechnung soll erfasst werden
- Du hast die Berechtigung zum Bearbeiten von Eingangsrechnungen
Aufbau der Seite
Die Seite ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:
Linker Bereich: Rechnungsdaten
- Lieferant: Auswahl oder Neuanlage des Rechnungsstellers
- Rechnungsnummer: Eindeutige Nummer der Rechnung
- Rechnungsdatum: Datum der Rechnungsstellung
- Fälligkeitsdatum: Zahlungsziel der Rechnung
- Beträge: Netto-, Steuer- und Bruttobetrag
- Kostenstelle: Zuordnung für die Kostenrechnung
- Zahlungsinformationen: Bankdaten und Referenzen
- Notizen: Zusätzliche Bemerkungen
Rechter Bereich: Belegvorschau
- Dokumentanzeige: Das hochgeladene Belegbild
- Zoom-Funktion: Vergrößerung für bessere Lesbarkeit
- Seitennavigation: Bei mehrseitigen Dokumenten
So arbeitest du mit dieser Seite
Lieferant auswählen oder anlegen
- Bestehenden Lieferant wählen: Tippe den Namen ein und wähle aus der Liste
- Neuen Lieferant anlegen: Gib einen neuen Namen ein und bestätige
- Lieferantendaten ergänzen: Adresse und Steuernummer werden automatisch gespeichert
Rechnungsdaten eingeben
- Rechnungsnummer: Übertrage die Nummer exakt vom Beleg
- Datum eingeben: Verwende das Rechnungsdatum, nicht das Eingangsdatum
- Fälligkeit prüfen: Berechne das Zahlungsziel oder übernimm es vom Beleg
- Beträge kontrollieren: Prüfe Netto-, Steuer- und Bruttobetrag
Kostenstelle zuordnen
- Automatische Zuordnung: Das System schlägt basierend auf dem Lieferanten vor
- Manuelle Auswahl: Wähle die passende Kostenstelle aus der Liste
- Neue Kostenstelle: Bei Bedarf kann eine neue angelegt werden
Steuerinformationen erfassen
- Steuersatz auswählen: Wähle den korrekten Mehrwertsteuersatz
- Steuerbeträge prüfen: Kontrolliere die automatische Berechnung
- Vorsteuer: Wird automatisch für die Buchhaltung erfasst
Zahlungsinformationen
- Bankdaten: IBAN und BIC des Lieferanten
- Referenznummer: Für die eindeutige Zuordnung bei der Zahlung
- Zahlungsart: Bar, Überweisung oder andere Zahlungsmittel
Belegbild nutzen
- Vergleichen: Gleiche die eingegebenen Daten mit dem Originalbild ab
- Zoomen: Vergrößere unlesbare Bereiche
- Vollbild: Öffne das Bild in voller Größe für bessere Sicht
Speichern und abschließen
- Daten prüfen: Kontrolliere alle Eingaben auf Vollständigkeit
- Speichern: Klicke auf die Schaltfläche "Speichern"
- Bestätigung: Du erhältst eine Erfolgsmeldung
Automatische Funktionen
KI-Unterstützung
- Texterkennung: Automatische Extraktion von Rechnungsdaten
- Lieferantenerkennung: Bekannte Lieferanten werden automatisch zugeordnet
- Betragsberechnung: Steuerbeträge werden automatisch berechnet
- Kostenstellen-Vorschlag: Basierend auf Lieferant und Rechnungsinhalt
Validierung
- Pflichtfelder: Fehlende Informationen werden markiert
- Betragslogik: Netto + Steuer = Brutto wird geprüft
- Datumslogik: Fälligkeit muss nach Rechnungsdatum liegen
- Duplikatsprüfung: Warnung bei bereits vorhandenen Rechnungsnummern
Tipps und Hinweise
- Genauigkeit: Übertrage alle Daten exakt vom Original
- Vollständigkeit: Fülle alle verfügbaren Felder aus
- Kontrolle: Nutze das Belegbild zur Überprüfung deiner Eingaben
- Konsistenz: Verwende einheitliche Schreibweisen bei Lieferantennamen
- Archivierung: Das Originalbild wird automatisch archiviert
- Änderungen: Bereits gespeicherte Rechnungen können jederzeit bearbeitet werden