Eine Anzahlung auf das Kundenkonto leisten

Du erfasst hier eine Anzahlung, die einem Kunden auf sein Kundenkonto gutgeschrieben wird. Das ist nützlich, wenn ein Kunde vorab Geld einzahlt oder wenn du eine Anzahlung auf eine zukünftige Bestellung annimmst.

So kommst du hierher

Öffne die Kasse.
Wähle einen Kunden aus oder erstelle einen neuen Warenkorb für einen bestimmten Kunden.
Im Warenkorb findest du unter den Funktionen eine Option zur Anzahlung – klicke darauf.

Ein Eingabefenster öffnet sich mit der Überschrift "Anzahlung leisten – [Kundenname]".

Voraussetzungen

Der Kunde muss bereits in weboffice angelegt sein. Es gibt keine weiteren besonderen Voraussetzungen.

So gehst du vor

Betrag: Trage den Anzahlungsbetrag ein, den der Kunde einzahlt. Das Feld nimmt Geldbeträge auf.
Klicke auf Anzahlung erfassen.

Die Anzahlung wird zum Warenkorb hinzugefügt. Danach öffnet sich automatisch das Zahlungsfenster, in dem du die Bezahlung abschließt – wie bei einem normalen Verkauf. Du wählst die Zahlungsart (bar, Karte, Überweisung o. Ä.) und bestätigst die Buchung.
Nach erfolgter Zahlung wird ein Beleg erstellt und die Anzahlung dem Kundenkonto gutgeschrieben.

Aufbau des Fensters

Das Fenster zeigt ein einzelnes Eingabefeld für den Betrag. Der Kundennamen steht in der Kopfzeile, damit du immer siehst, für wen du die Anzahlung erfasst.

Was danach passiert

Die Anzahlung ist jetzt auf dem Kundenkonto verbucht. Der Kontostand des Kunden ändert sich entsprechend. Du kannst die Transaktion im Kundenkonto-Bereich einsehen. Wenn der Kunde später einen Einkauf tätigt, kann die Anzahlung automatisch oder manuell verrechnet werden.

Wenn du das Kundenkonto verwalten und einen Überblick über alle Anzahlungen und den aktuellen Stand sehen möchtest, nutze die Kundenkonto-Übersicht. Dort kannst du auch Konten ausgleichen oder Einzüge durchführen – siehe Kundenkonto ausgleichen.

Tipps und Hinweise

Der Beleg für die Anzahlung wird automatisch erstellt und dokumentiert die Transaktion.
Stelle sicher, dass der richtige Kunde ausgewählt ist, bevor du die Anzahlung erfasst – eine Änderung nachträglich ist nicht möglich.
Die Anzahlung erscheint sofort im Kundenkonto des Kunden und kann bei zukünftigen Einkäufen verwendet werden.