Angebote anzeigen und verwalten
Hier siehst du alle Angebote deines Betriebs in einer Übersicht. Du kannst sie filtern, suchen, öffnen und bearbeiten – etwa um daraus eine Rechnung oder einen Auftrag zu erstellen.
So kommst du hierher
Klicke im Menü auf Aufträge und dann auf Angebote.
Voraussetzungen
Du benötigst das Recht, Rechnungen und Aufträge zu betrachten. Ansonsten gibt es keine besonderen Voraussetzungen.
Aufbau der Übersicht
Die Angebotsliste zeigt alle angelegten Angebote in tabellarischer Form. Du kannst die Spalten sortieren, filtern und nach Inhalten suchen, um das gesuchte Angebot schnell zu finden.
So gehst du vor
- Öffne die Angebotsliste wie beschrieben.
- Durchsuche die Liste nach deinem Angebot: Du kannst die Spalten sortieren (Klick auf die Spaltenkopfzeile), filtern oder direkt nach Inhalten suchen.
- Klicke auf ein Angebot, um es zu öffnen und die Details anzusehen.
- Je nachdem, was du mit dem Angebot tun möchtest:
- Bearbeite es direkt in der Detailansicht
- Erstelle daraus einen Folgeauftrag
- Schreibe eine Rechnung
Was danach passiert
Deine Änderungen werden sofort gespeichert. Das Angebot steht weiterhin in der Liste zur Verfügung und kann jederzeit erneut geöffnet werden.
Tipps und Hinweise
- Angebote sind die Grundlage für Aufträge und Rechnungen. Bevor du ein Angebot in einen echten Auftrag oder eine Rechnung umwandelst, solltest du es in allen Details überprüft haben.
- Wenn du direkt ein neues Angebot anlegen möchtest, geht das über die Funktion Angebot erstellen.