Folgeauftrag erstellen

Mit einem Folgeauftrag leitest du den nächsten Schritt eines Geschäftsvorgangs ein. Aus einem Angebot wird eine Auftragsbestätigung, daraus ein Lieferschein, dann eine Rechnung – die Daten werden automatisch übernommen, damit du nicht alles neu eingeben musst.

Voraussetzungen

Du brauchst einen offenen Auftrag, Angebot oder ein ähnliches Dokument, von dem aus du einen Folgeauftrag erstellen möchtest.

Aufbau des Auswahlhfensters

Das Fenster zeigt dir die verfügbaren Folgeaufträge als Karten, je nachdem, welchen Beleg du gerade bearbeitest. Nicht alle Optionen sind immer sichtbar – sie hängen davon ab, in welcher Phase dein Geschäftsprozess gerade ist.

So gehst du vor

Wähle die Art des Folgeauftrags, die du erstellen möchtest:
- Auftragsbestätigung: Erstelle dies, wenn du ein Angebot angenommen hast. Der Kunde hat zugesagt, jetzt machst du es verbindlich.
- Lieferschein: Erstelle dies, bevor die Ware versendet wird. Er dokumentiert, was du tatsächlich verschickst.
- Rechnung: Erstelle dies, nachdem die Ware versendet wurde. Sie fordert die Zahlung ein.
- Gutschrift: Erstelle dies nur aus einer Rechnung heraus, wenn du dem Kunden etwas zurückerstatten musst – etwa bei einer Retoure oder Reklamation.

Sobald du eine Option wählst, öffnet sich das Bearbeitungsfenster für den neuen Beleg. Alle Positionen, Kundendaten und andere Informationen aus dem Originalbeleg werden automatisch übernommen. Du kannst sie jetzt anpassen, bevor du speicherst.

Was danach passiert

Der neue Beleg wird gespeichert und erscheint in der entsprechenden Liste (Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen oder Gutschriften). Je nach Art des Folgeauftrags sind jetzt unterschiedliche nächste Schritte möglich – etwa den Beleg zu versenden, eine Zahlung zu erfassen oder weitere Folgeaufträge zu erstellen.

Tipps und Hinweise

Reihenfolge beachten: Du kannst nicht willkürlich springen. Von einem Angebot aus kannst du direkt eine Rechnung erstellen, wenn du möchtest – die Zwischenschritte sind optional. Aber von einer Rechnung aus geht nur noch eine Gutschrift.
Daten kontrollieren: Auch wenn die Daten automatisch übernommen werden – überprüfe sie vor dem Speichern. Preise, Mengen und Kundendaten sollten noch stimmen.
Rechnungen verwalten: Schau dir auch die Aufgabe Rechnung schreiben an – dort erfährst du, wie du eine Rechnung komplett von vorne erstellst, wenn du keinen Folgeauftrag brauchst.