Projektabrechnungen verwalten

Hier verwaltest du alle Projektabrechnungen deines Unternehmens. Du kannst neue Abrechnungen erstellen, bestehende bearbeiten und den Überblick über alle Abrechnungsvorgänge behalten.

Voraussetzungen

• Du benötigst die Berechtigung "Projekte verwalten" (WebOfficeClaims.ManageProjects)
• Du musst als Administrator oder Projektverantwortlicher angemeldet sein
• Es sollten bereits Projekte und Projektbuchungen im System vorhanden sein

Aufbau der Seite

Registerkarte "Projektabrechnungen"

• Symbol: Zeigt ein Rechnungs-Symbol (Datei mit Rechnungslinien)
• Inhalt: Vollständige Tabelle aller Projektabrechnungen
• Komponente: Verwendet die ProjectSettlementTable-Komponente

Funktionen der Abrechnungstabelle

• Übersichtliche Darstellung: Alle Abrechnungen in chronologischer Reihenfolge
• Suchfunktion: Schnelles Auffinden bestimmter Abrechnungen
• Sortierung: Nach verschiedenen Kriterien sortierbar
• Aktionsschaltflächen: Bearbeiten, Anzeigen, Löschen von Abrechnungen
• Statusanzeige: Aktueller Bearbeitungsstand der Abrechnungen

So arbeitest du mit dieser Seite

Navigation zur Seite

1. Gehe zum Menüpunkt "Projekte"
2. Wähle "Projektabrechnungen" aus
3. Die URL lautet: /Projekte/Projektabrechnungen

Neue Abrechnung erstellen

1. Klicke auf die Neue Abrechnung-Schaltfläche (meist in der Toolbar)
2. Das Abrechnungsfenster öffnet sich
3. Wähle den Kunden aus
4. Füge Projektbuchungen hinzu
5. Speichere die Abrechnung

Bestehende Abrechnung bearbeiten

1. Doppelklick-Methode: Doppelklicke auf eine Zeile in der Tabelle
2. Schaltflächen-Methode: Klicke auf die Bearbeiten-Schaltfläche
3. Nimm deine Änderungen vor
4. Speichere die Abrechnung

Abrechnung anzeigen

1. Klicke auf die Anzeigen-Schaltfläche (Augen-Symbol)
2. Die Abrechnung wird im Nur-Lese-Modus geöffnet
3. Du kannst alle Details einsehen, aber keine Änderungen vornehmen

Abrechnung löschen

1. Klicke auf die Löschen-Schaltfläche (Papierkorb-Symbol)
2. Bestätige die Sicherheitsabfrage
3. Die Abrechnung wird dauerhaft entfernt

Abrechnungen suchen und filtern

1. Nutze das Suchfeld oberhalb der Tabelle
2. Gib Suchbegriffe wie Kundennamen oder Abrechnungsnummern ein
3. Die Tabelle filtert automatisch die Ergebnisse
4. Nutze die Spalten-Filter für detailliertere Suchen

Abrechnungen sortieren

1. Klicke auf die Spaltenüberschriften zum Sortieren
2. Ein erneuter Klick kehrt die Sortierreihenfolge um
3. Sortiere nach Datum, Kunde, Betrag oder Status

Tipps und Hinweise

• Zentrale Übersicht: Diese Seite zeigt alle Abrechnungen des Unternehmens, nicht nur deine eigenen
• Berechtigungen beachten: Nur Benutzer mit Verwaltungsrechten können alle Funktionen nutzen
• Regelmäßige Kontrolle: Nutze diese Übersicht für regelmäßige Abrechnungskontrollen
• Suchfunktion nutzen: Bei vielen Abrechnungen hilft die Suche beim schnellen Auffinden
• Status verfolgen: Behalte den Bearbeitungsstand deiner Abrechnungen im Blick
• Vorsicht beim Löschen: Gelöschte Abrechnungen können nicht wiederhergestellt werden
• Export-Möglichkeiten: Nutze Exportfunktionen für Berichte und Analysen
• Doppelklick-Shortcut: Der schnellste Weg zur Bearbeitung ist ein Doppelklick

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