Kundenhistorie einsehen und verwalten

In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie die Kundenhistorie in Ihrem weboffice-System einsehen und verwalten können. Die Kundenhistorie bietet Ihnen wertvolle Informationen über vergangene Interaktionen, Bestellungen und Aktivitäten Ihrer Kunden. So behalten Sie stets den Überblick über das Kundenverhalten und können gezielt auf deren Bedürfnisse eingehen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einsichtnahme der Kundenhistorie

Schritt 1: Kundenübersicht aufrufen

Beginnen Sie, indem Sie im Menü auf den Tab 'Kunden' klicken. Dies führt Sie zur Übersicht aller Ihrer Kunden. Hier können Sie nach dem gewünschten Kunden suchen.

Schritt 2: Kunden auswählen

Wählen Sie den Kunden aus, dessen Historie Sie einsehen möchten, indem Sie auf dessen Namen klicken. Dadurch gelangen Sie zu den Detailansichten des ausgewählten Kunden.

Schritt 3: Kundenhistorie anzeigen

Sobald Sie sich auf der Detailseite des Kunden befinden, suchen Sie nach dem Bereich 'Kundenhistorie'. Hier werden alle relevanten Informationen zu bisherigen Transaktionen und Interaktionen aufgelistet.

Schritt 4: Informationen verwalten

In der Kundenhistorie können Sie zusätzliche Notizen hinzufügen oder Informationen bearbeiten, um Ihre Aufzeichnungen aktuell zu halten. Nutzen Sie hierzu die 'Bearbeiten'-Option, die Ihnen zur Verfügung steht.

Schritt 5: Änderungen speichern

Nachdem Sie Ihre Anpassungen vorgenommen haben, vergessen Sie nicht, auf den Button 'Speichern' zu klicken, um Ihre Änderungen zu sichern.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich die Kundenhistorie eingesehen und verwaltet. Nutzen Sie diese Informationen, um Ihre Kundenbeziehungen noch besser zu gestalten.