Kunden anlegen

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Beschreibung

Das Anlegen eines Kunden auf der Plattform weboffice ist ein wichtiger Schritt, um deine Geschäftsbeziehungen effektiv zu verwalten. Zunächst musst du entscheiden, ob es sich um einen Privat- oder Geschäftskunden handelt, da die benötigten Informationen je nach Kundentyp variieren.

Unabhängig von der Kundenart gibt es jedoch einige grundlegende Daten, die du bei beiden eingeben kannst. Dazu zählen:

• Standorte: Weisen Sie den Kunden einem bestimmten Standort zu.
• Kontaktdaten und Adresse: Halte aktuelle Informationen parat, um die Kommunikation zu erleichtern.
• Liefer- und Rechnungsadresse: Gib an, ob diese Adressen identisch sind.
• Kundennummer: Dies ist ein wesentlicher Bestandteil, da sie gleichzeitig zur Identifikation des Kunden in der Buchhaltung dient.

Zusätzlich kannst du in den Zahlungsmodalitäten eine Rechnungsmail festlegen, Skonto-Informationen eintragen und die Art der Besteuerung definieren.

Geschäftskunden

Wenn du einen Geschäftskunden anlegst, sind zusätzliche Informationen erforderlich. Du kannst nicht nur eine Steuernummer angeben, sondern auch die USt-ID. Dies ist besonders wichtig, da du die USt-ID auf ihre Gültigkeit überprüfen kannst, was dir in der Buchhaltung erheblich Zeit spart.

Ein weiteres Feature bei Geschäftskunden ist die Möglichkeit, Ansprechpartner zu hinterlegen. Diese Information wird dir helfen, die Kommunikation zu organisieren und den Kontakt zu den richtigen Personen herzustellen. Den entsprechenden Reiter findest du ganz oben, nachdem du „Geschäftskunde“ als Kundenart ausgewählt hast.

Privatkunden

Privatkunden sind in der Regel etwas einfacher zu verwalten. Viele der Informationen, die für Geschäftskunden erforderlich sind, entfallen hier. So benötigst du beispielsweise keine Steuernummer oder USt-ID. Stattdessen kannst du in den Stammdaten einen Namen sowie das Geburtsdatum des Kunden hinzufügen.

Sobald du einen Kunden erfolgreich angelegt hast, stehen dir oben verschiedene Reiter zur Verfügung, die zusätzliche Funktionen bieten. Hier kannst du weitere Informationen und Optionen nutzen, um deinen Kunden besser zu verwalten und die notwendigen Daten zu pflegen. Die Erläuterungen zu den einzelnen Funktionen findest du auf den entsprechenden Informationsseiten.