Zielgruppe für eine Marketing-Kampagne erstellen

Eine Zielgruppe ist eine Auswahl von Kunden, die du für eine Marketing-Kampagne ansprechen möchtest. Du kannst sie manuell nach Kategorien, Dienstleistungen, Produkten, Mitarbeitern und anderen Kriterien zusammenstellen – oder vordefinierte Gruppen wie wiederholte Stammkunden oder verlorene Einmalkunden nutzen. Sobald die Zielgruppe gespeichert ist, kannst du sie für E-Mail-Kampagnen oder SMS-Kampagnen verwenden.

So kommst du hierher

Öffne das Menü Marketing.
Wähle Kampagnen.
Klicke auf die Schaltfläche Neue Zielgruppe oder wähle eine bestehende Zielgruppe zum Bearbeiten.

Voraussetzungen

Du brauchst die Berechtigung, Zielgruppen zu erstellen und zu bearbeiten. Außerdem müssen in deinem Betrieb bereits Kunden und Artikel angelegt sein.

So gehst du vor

Gib einen Namen für die Zielgruppe ein.
- Name der Zielgruppe: Trage eine Bezeichnung ein, unter der du die Zielgruppe später wiederfindest.
Wähle den Typ der Zielgruppe.
- Typ: Du hast drei Optionen:
  - Benutzerdefiniert: Du stellst die Zielgruppe selbst zusammen, indem du Filter setzt (siehe nächste Schritte).
  - Kundenmagnet — Überfällige Stammkunden: weboffice zeigt automatisch Kunden, die regelmäßig kamen, aber einen Termin überschritten haben.
  - Kundenmagnet — Verlorene Einmalkunden: weboffice zeigt automatisch Kunden, die nur einmal kamen und seitdem nicht mehr erschienen sind.
Wähle einen Standort.
- Standort: Dies ist erforderlich – wähle denjenigen Standort aus, für den diese Zielgruppe gelten soll.
Falls du „Benutzerdefiniert" gewählt hast, stelle deine Filter zusammen:

Unter Filter-Kriterien kannst du folgende Auswahlmöglichkeiten nutzen – verwende nur die, die du brauchst:
- Nur Kunden, die Artikel aus dieser Kategorie bezogen haben: Wähle Produktkategorien aus, um Kunden zu finden, die von dir bereits solche Produkte gekauft haben.
- Nur Kunden, die folgende Dienstleistungen bezogen haben: Wähle Dienstleistungen aus.
- Nur Kunden, die folgende Verkaufsprodukte bezogen haben: Wähle konkrete Produkte aus.
- Nur Kunden, die von folgenden Mitarbeitern bedient wurden: Wähle Mitarbeiter aus.
- Nur Kunden, die Produkte von diesen Herstellern bezogen haben: Wähle Hersteller aus.
- Nur Kunden mit folgender Herkunft: Wähle aus, über welche Quelle diese Kunden zu dir gekommen sind (z. B. Empfehlung, Anzeige).
- Nur Kunden, die keinen Termin in der Zukunft haben: Aktiviere diese Option, wenn du nur Kunden anschreiben möchtest, die gerade keinen Termin bei dir vereinbart haben.
- Nur Kunden, die Marketingsendungen zustimmen: Diese Option ist standardmäßig aktiviert – weboffice berücksichtigt damit die Einwilligung der Kunden zum Erhalt von Marketing-Mails und SMS.
- Anrede: Wähle aus, ob du alle Kunden ansprechen möchtest oder nur eine bestimmte Anrede.
- Kundenart: Wähle aus, ob die Gruppe aus Privatkundenden, Geschäftskundenden oder einer Mischung bestehen soll.
Sobald du einen Filter änderst, wird die Vorschau rechts automatisch aktualisiert.
Überprüfe die Vorschau auf der rechten Seite.

Die Vorschau zeigt dir, welche Kunden mit deinen Filtereinstellungen zusammenpassen. In der Überschrift der Vorschau siehst du, wie viele Kontakte sich in der Zielgruppe befinden und wie viele davon per E-Mail erreichbar sind.
Speichern: Klicke auf die grüne Schaltfläche Speichern.

Aufbau des Fensters

Linke Seite – Zielgruppen-Definition und Filter:

Das Fenster ist in zwei Spalten aufgeteilt. Links stellst du die Zielgruppe zusammen. Oben unter Zielgruppen-Definition legst du fest, wie die Zielgruppe heißt und von welchem Typ sie ist. Wenn du „Benutzerdefiniert" wählst, erscheint darunter der Bereich Filter-Kriterien mit allen Auswahlmöglichkeiten.

Rechte Seite – Vorschau:

Rechts siehst du sofort eine Tabelle mit den Kunden, die zu deinen Einstellungen passen. Die Tabelle zeigt für jeden Kunden:

Kunde: Der Name des Kundenkontos.
Einstimmung: Ein Häkchen, falls der Kunde der Kontaktaufnahme zugestimmt hat.
SMS möglich: Ein Häkchen, falls eine Telefonnummer vorliegt.
E-Mail möglich: Ein Häkchen, falls eine E-Mail-Adresse vorliegt.
Letzter Termin: Das Datum des letzten Termins oder wie lange dieser zurückliegt.
Gesamtumsatz: Der Gesamtumsatz des Kunden bei dir.
Mitarbeiter: Der Mitarbeiter, der diesen Kunden betreut.

Bei zyklischen Kundenmagnet-Kampagnen zeigt die Tabelle zusätzlich die durchschnittliche Terminhäufigkeit, den berechneten nächsten Termin, überfällige Tage und den durchschnittlichen Umsatz – das hilft dir, die wichtigsten Kunden zu identifizieren.

Was danach passiert

Die Zielgruppe ist jetzt gespeichert und steht dir zur Verfügung, wenn du eine E-Mail-Kampagne oder SMS-Kampagne erstellst. Du kannst sie jederzeit später bearbeiten oder löschen, solange sie nicht bereits in einer Kampagne verwendet wird.

Tipps und Hinweise

Vorschau nutzen: Die Vorschau aktualisiert sich sofort bei jeder Filteränderung. So kannst du probieren, wie sich deine Auswahl auswirkt, bevor du speicherst.
Benutzerdefiniert vs. vordefiniert: Bei den vordefinierten Kundenmagnet-Typen gelten die Kundenmagnet-Einstellungen aus deinem Betriebskonto. Die benutzerdefinierten Filter funktionieren unabhängig davon.
Zustimmung beachten: Die Einstellung Nur Kunden, die Marketingsendungen zustimmen ist voreingestellt – das ist die sichere Voreinstellung. Du kannst sie abschalten, wenn du etwa Informationsschreiben (statt Marketing) versenden möchtest, aber achte dann auf die rechtliche Zulässigkeit.
Standort beeinflusst die Filter: Der Standort bestimmt, welche Artikel, Kategorien und Mitarbeiter dir zur Auswahl zur Verfügung stehen.