Zahlungsmethode bearbeiten
In diesem Fenster richtest du neue Zahlungsmethoden ein oder bearbeitest bestehende. Zahlungsmethoden sind die verschiedenen Arten, wie deine Kunden bezahlen können – zum Beispiel bar, mit Karte, per Überweisung oder PayPal. Du legst hier fest, welche Eigenschaften jede Zahlungsmethode hat und wo sie verwendet werden kann.
Voraussetzungen
- Du benötigst die entsprechenden Berechtigungen zur Verwaltung von Zahlungsmethoden
- Systemzahlungsmethoden können nur eingeschränkt bearbeitet werden
Aufbau des Fensters
Stammdaten
Im ersten Bereich gibst du die grundlegenden Informationen der Zahlungsmethode ein:
Name: Gib hier die Bezeichnung ein, die später in der Software angezeigt wird (z.B. "Barzahlung", "EC-Karte", "PayPal")
Zahlungsart: Wähle aus dem Auswahlfeld den Typ der Zahlung:
- Wähle die passende Kategorie für deine Zahlungsmethode
- Diese Einstellung beeinflusst, wie die Zahlung intern verarbeitet wird
Negative Zahlung: Aktiviere diesen Schalter, wenn es sich um eine Rückzahlung oder Gutschrift handelt
Physikalischer Geldfluss: Schalte dies ein, wenn tatsächlich Bargeld fließt (wichtig für die Kassenabrechnung)
Neutrale Zahlung: Aktiviere dies für Zahlungen, die keinen direkten Geldfluss bedeuten (z.B. Verrechnung mit Guthaben)
Farbe: Wähle eine Farbe, die in der Benutzeroberfläche für diese Zahlungsmethode verwendet wird
Symbol: Bestimme ein Symbol, das die Zahlungsmethode visuell repräsentiert
Verfügbar für
Hier legst du fest, in welchen Bereichen der Software diese Zahlungsmethode verwendet werden kann:
Verbuchung eingegangener Zahlungen: Aktiviere dies, wenn die Zahlungsmethode für das Verbuchen von Kundenzahlungen auf Rechnungen verwendet werden soll
Zahlung von Eingangsrechnungen: Schalte dies ein, wenn du mit dieser Zahlungsmethode deine eigenen Rechnungen (von Lieferanten) bezahlen möchtest
Zahlung in Kasse: Aktiviere dies, wenn die Zahlungsmethode an der Kasse verfügbar sein soll
So arbeitest du mit diesem Fenster
- Neue Zahlungsmethode erstellen: Fülle alle Felder im Bereich "Stammdaten" aus
- Eigenschaften festlegen: Aktiviere die entsprechenden Schalter je nach Art der Zahlung
- Verfügbarkeit bestimmen: Wähle in welchen Bereichen die Zahlungsmethode verwendet werden soll
- Speichern: Klicke auf die Schaltfläche "Speichern" um deine Einstellungen zu übernehmen
Tipps und Hinweise
- Systemzahlungsmethoden: Einige Zahlungsmethoden sind als System-Zahlungsmethoden markiert und können nur eingeschränkt bearbeitet werden
- Farben und Symbole: Wähle eindeutige Farben und Symbole, damit deine Mitarbeiter die Zahlungsmethoden schnell erkennen können
- Physikalischer Geldfluss: Diese Einstellung ist wichtig für eine korrekte Kassenabrechnung – aktiviere sie nur bei echten Bargeldtransaktionen
- Verfügbarkeit: Du kannst jede Zahlungsmethode gezielt nur für bestimmte Bereiche freigeben, um Verwirrung zu vermeiden
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