Wiederkehrende Rechnung einrichten

Mit einer wiederkehrenden Rechnung stellst du automatisch regelmäßig Rechnungen aus – wöchentlich, monatlich oder jährlich. Das erspart dir, dieselbe Rechnung immer wieder neu zu schreiben.

Voraussetzungen

Du bearbeitest gerade eine Rechnung und möchtest diese als Vorlage für automatische Wiederholungen nutzen.

Aufbau des Fensters

Das Fenster zeigt mehrere Einstellungen untereinander:

• Wiederkehrend: Hier legst du fest, wie oft die Rechnung wiederholt werden soll.
• Je nach Wahl erscheinen weitere Felder für konkrete Termine oder Monate.
• Letzte Durchführung: Das Enddatum, bis wann die Rechnung noch automatisch erstellt werden soll.
• Leistungszeitraum: Der Zeitraum, den die Rechnung abdeckt (z. B. die Leistung im Mai für eine Rechnung im Juni).

So gehst du vor

1. Wähle im Auswahlfeld Wiederkehrend aus, wie oft die Rechnung wiederholt werden soll. Die Felder darunter passen sich automatisch an.

2. Falls wöchentlich: Wähle den Wochentag aus, an dem die Rechnung jeden Monat fällig wird.

3. Falls monatlich oder jährlich:

   • Gib das Startdatum im Feld Ab ein. Die Rechnung wird ab diesem Datum automatisch erzeugt.
   • Wenn du Monatlich gewählt hast, erscheinen 12 Kontrollkästchen für die Monate. Wähle aus, in welchen Monaten die Rechnung ausgegeben werden soll. Standardmäßig sind alle Monate aktiviert.

4. Gib im Feld Letzte Durchführung ein Enddatum ein. Nach diesem Datum erstellt das System keine Rechnungen mehr. Voreingestellt ist ein Datum 10 Jahre in der Zukunft.

5. Wähle im Feld Leistungszeitraum aus, wie der Leistungszeitraum in der Rechnung dargestellt werden soll.

6. Speichere die Rechnung. Danach kannst du diese Einstellungen nicht mehr ändern – sie sind dann gesperrt.

Was danach passiert

Die Rechnung wird nun als Vorlage gespeichert. Das System erstellt zu jedem festgelegten Termin automatisch eine neue Rechnung nach dieser Vorlage und schickt sie an den Kunden. Jede erzeugte Rechnung bekommt eine neue Belegnummer und ein neues Datum.

Um wiederkehrende Rechnungen zu verwalten oder zu beenden, öffnest du die Rechnungsübersicht im Menü Aufträge > Rechnungen.

Tipps und Hinweise

• Einmalige Änderungen: Wenn du eine automatisch erzeugte Rechnung ändern musst, bearbeitest du sie wie eine normale Rechnung. Die Vorlage bleibt unverändert.
• Vorlage stornieren: Um die wiederkehrenden Rechnungen zu beenden, musst du die Vorlage selbst stornieren.
• Neue Kunden- oder Rechnungsdaten: Nach dem Speichern kannst du die Einstellungen nicht mehr verändern. Brauchst du andere Monate, Tage oder Zeiträume, erstelle eine neue wiederkehrende Rechnung.