Verkaufte Produkte und bevorstehende Termine eines Kunden anzeigen

In diesem Bereich siehst du auf einen Blick, welche Produkte ein Kunde gekauft hat, und welche Termine mit ihm in der Zukunft anstehen. Das hilft dir, den Kunden schnell einzuschätzen und die nächsten Schritte zu planen.

Voraussetzungen

Für die Anzeige der bevorstehenden Termine brauchst du das Modul Kalender. Die Daten werden automatisch aus der Kundenhistorie geladen.

So gehst du vor

Der Bereich zeigt dir zwei Listen nebeneinander:

Bevorstehende Termine (oben) Hier siehst du alle zukünftigen Termine dieses Kunden in einer Tabelle. Jede Zeile zeigt dir:

• Das Datum und die Uhrzeit (von–bis)
• Den Mitarbeiter, der den Termin betreut

Um zu einem Termin zu springen und ihn im Kalender zu öffnen, doppelklickst du auf die Zeile oder klickst auf die Schaltfläche mit dem Kalendersymbol am rechten Rand.

Wenn das Modul Kalender verfügbar ist, findest du unterhalb der Tabelle eine Schaltfläche Kundentermine drucken. Ein Klick darauf öffnet den Druckdialog für alle Termine dieses Kunden.

Verkaufte Produkte (unten) Hier siehst du alle Produkte und Dienstleistungen, die der Kunde je gekauft hat. Die Tabelle zeigt dir:

• Datum: Der Tag, an dem der Kauf stattgefunden hat
• Menge: Wie oft der Kunde dieses Produkt gekauft hat
• Artikelnummer und Artikel: Die Bezeichnung des Produkts (klick auf den Namen, um zum Artikel zu springen)
• Kategorie: Die Klassifizierung des Produkts
• Preis Netto / Preis Brutto: Die Verkaufspreise

Aufbau des Bereichs

Der Bereich wird automatisch angezeigt, wenn du ein Kundenkonto öffnest. Die Termine erscheinen nur, wenn es zukünftige Termine gibt. Die Liste der verkauften Produkte zeigt die Kaufhistorie chronologisch.

Was danach passiert

Wenn du auf einen Termin klickst oder auf einen Artikelnamen, wechselst du direkt zum entsprechenden Bereich (Kalender oder Artikel). Alle Änderungen dort werden sofort gespeichert. Die Listen hier aktualisieren sich automatisch, wenn neue Termine oder Verkäufe hinzukommen.

Tipps und Hinweise

• Die Termine sind chronologisch sortiert – der nächste anstehende Termin steht oben
• Wenn ein Produkt mehrfach gekauft wurde, zeigt die Menge-Spalte die Gesamtzahl
• Du kannst die Kundentermine ausdrucken, um sie an den Kunden weiterzugeben oder als Übersicht zu archivieren