Verkaufte Produkte und anstehende Termine eines Kunden anschauen
Hier siehst du auf einen Blick, welche Produkte ein Kunde gekauft hat und welche Termine mit ihm anstehen. Das hilft dir, schnell einen Überblick über die Kundenhistorie zu bekommen und direkt zum Artikel oder Termin zu springen.
Voraussetzungen
Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Um Termine drucken zu können, brauchst du das Modul Calendar.
So gehst du vor
Die Seite zeigt dir automatisch zwei Bereiche mit den Daten des Kunden:
Schau dir die Tabelle Verkaufte Produkte an – sie zeigt dir alle Produkte und Dienstleistungen, die der Kunde gekauft hat. Klicke auf einen Artikelnamen, um direkt zur Artikelseite zu springen und dort zum Beispiel Preis oder Bestände zu überprüfen.
Schau dir die Tabelle Bevorstehende Termine an – sie zeigt dir alle zukünftigen Termine des Kunden mit Datum, Uhrzeit und dem bedienenden Mitarbeiter. Doppelklicke auf einen Termin oder klicke auf das Kalender-Symbol in der Zeile, um direkt zum Termin im Kalender zu springen und ihn zu bearbeiten.
Wenn das Modul Calendar verfügbar ist, klicke auf Kundentermine drucken, um alle Termine des Kunden als PDF zu drucken. Das System erstellt das Druckfenster.
Aufbau der Seite
Verkaufte Produkte
Die Tabelle zeigt jede gekaufte Ware in einer Zeile:
- Datum: Das Kaufdatum
- Menge: Wie oft der Kunde diesen Artikel insgesamt gekauft hat
- Artikelnummer: Die interne Nummer
- Artikel: Der Name des Produkts – klickbar zur Artikelseite
- Kategorie: Die Produktgruppe
- Preis Netto und Preis Brutto: Der Verkaufspreis
Die Produkte sind nach Kaufdatum sortiert; der neueste Kauf steht oben.
Bevorstehende Termine
Die Tabelle zeigt jeden zukünftigen Termin in einer Zeile:
- Datum: Das Termindatum
- Von und Bis: Start- und Endzeit
- Bedienender Mitarbeiter: Der Mitarbeiter, der den Termin durchführt
- Ein Symbol in der letzten Spalte: Klick darauf oder Doppelklick auf die Zeile, um zum Termin zu springen
Was danach passiert
Wenn du auf einen Artikel klickst, gelangst du zur Artikelseite und kannst dort Preis, Bestände oder weitere Details ändern. Wenn du einen Termin öffnest, wird dieser im Kalender angezeigt und du kannst ihn bearbeiten oder verschieben.
Die Tabellen werden jedes Mal neu geladen, wenn du diese Seite öffnest – sie zeigen dir also immer den aktuellen Stand.
Tipps und Hinweise
- Wenn ein Kunde lange nichts gekauft hat, ist die Produktliste leer.
- Wenn kein Termin ansteht, wird der Bereich „Bevorstehende Termine" gar nicht angezeigt.
- Mit einem Klick auf den Artikelnamen gelangst du direkt zur Artikelverwaltung – nutze das, um schnell Preise oder Bestände zu überprüfen.