Steuerberaterportal

Das Steuerberaterportal ist eine spezielle Oberfläche, die deinem Steuerberater einen sicheren Zugang zu allen wichtigen Finanzdaten deines Unternehmens ermöglicht. Hier kann dein Steuerberater alle notwendigen Belege, Buchungsdaten und Auswertungen einsehen und herunterladen, die für die Buchhaltung und Steuererklärung benötigt werden. Das Portal ist passwortgeschützt und nur über einen speziellen Zugangslink erreichbar, den du deinem Steuerberater zur Verfügung stellst.

Voraussetzungen

• Ein gültiger Steuerberaterzugang muss von dir eingerichtet worden sein
• Der Zugangslink muss aktiv und nicht abgelaufen sein
• Das korrekte Passwort für den Steuerberaterzugang

Anmeldung am Portal

Wenn dein Steuerberater das Portal zum ersten Mal aufruft, erscheint eine Anmeldeseite:

• Firmenname und Zugangsname: Diese werden automatisch angezeigt und zeigen, für welches Unternehmen und welchen Zugang sich der Steuerberater anmeldet
• Passwort-Eingabefeld: Hier muss das von dir vergebene Passwort für den Steuerberaterzugang eingegeben werden
• Anmelden-Schaltfläche: Startet den Anmeldevorgang

Bei einem falschen Passwort erscheint eine rote Fehlermeldung "Falsches Passwort".

Aufbau des Portals

Nach erfolgreicher Anmeldung öffnet sich das Hauptportal mit verschiedenen Registerkarten, die thematisch in Gruppen unterteilt sind:

Belege

• Buchhaltungsexporte: Übersicht über Geschäftsjahre und Exportdateien
• Eingangsrechnungen: Liste aller Lieferantenrechnungen mit Download-Möglichkeit
• Ausgangsrechnungen: Übersicht über alle Kundenrechnungen

Finanzen

• Kassendaten: Informationen aus der Kassensoftware
• Bankbewegungen: Alle Banktransaktionen und Kontobewegungen
• Offene Posten: Noch nicht ausgeglichene Forderungen und Verbindlichkeiten
• Mitarbeiterumsätze: Umsatzdaten nach Mitarbeitern aufgeschlüsselt

Einstellungen

• Kontenplan: Übersicht über alle Buchungskonten
• Kontenzuordnung: Zuordnung von Geschäftsvorfällen zu Buchungskonten
• Stammdaten: Grundlegende Unternehmensdaten

Buchhaltungsexporte

In dieser Registerkarte findet dein Steuerberater eine hierarchische Übersicht aller Geschäftsjahre und Perioden:

Spalten der Übersicht

• Zeitraum: Zeigt das Geschäftsjahr oder den Monat an
• Eingangsrechnungen: Anzahl der Lieferantenrechnungen in diesem Zeitraum
• Abgeschlossen: Zeigt an, ob der Zeitraum bereits abgeschlossen ist
• Status: Aktueller Stand des Datenexports mit verschiedenen Symbolen:
  • Grünes Uhren-Symbol: Export erfolgreich abgeschlossen
  • Rotes X-Symbol: Export fehlgeschlagen
  • Ladeanzeige: Export läuft gerade
  • Graues Uhren-Symbol: Export noch nicht gestartet
• Letzter Export am: Datum und Uhrzeit des letzten Exports

Verfügbare Aktionen

• Download-Schaltfläche (gelb): Lädt die fertige Exportdatei herunter (nur bei erfolgreich abgeschlossenen Exporten)
• Neu exportieren-Schaltfläche (blau): Startet einen neuen Export der Daten

Eingangsrechnungen

Hier findet dein Steuerberater eine vollständige Liste aller Lieferantenrechnungen:

Menüleiste

• Alle Dokumente als ZIP: Lädt alle Belege auf einmal als ZIP-Datei herunter

Spalten der Rechnungsliste

• ER-Nr.: Eindeutige Nummer der Eingangsrechnung
• Datum: Rechnungsdatum
• Lieferant: Name des Rechnungsstellers
• Referenz: Referenznummer oder Bestellnummer
• Kostenstelle: Zugeordnete Kostenstelle
• Betriebsstätte: Zugeordnete Betriebsstätte
• Brutto: Rechnungsbetrag inklusive Mehrwertsteuer
• Netto: Rechnungsbetrag ohne Mehrwertsteuer
• Download: Schaltfläche zum Herunterladen des Belegdokuments (nur wenn vorhanden)

Weitere Registerkarten

Die anderen Registerkarten (Ausgangsrechnungen, Kassendaten, Bankbewegungen, etc.) enthalten jeweils spezialisierte Übersichten und Funktionen, die für die steuerliche Beratung relevant sind. Jede Registerkarte ist so aufgebaut, dass alle wichtigen Informationen übersichtlich dargestellt und bei Bedarf heruntergeladen werden können.

Sicherheitshinweise

• Das Portal ist nur über den speziellen Zugangslink erreichbar
• Jeder Zugang ist passwortgeschützt
• Downloads erfolgen über sichere, verschlüsselte Verbindungen
• Der Zugang kann jederzeit von dir deaktiviert werden

Tipps für die Zusammenarbeit

• Stelle sicher, dass alle Belege vollständig und korrekt erfasst sind, bevor dein Steuerberater darauf zugreift
• Schließe Perioden erst ab, wenn alle Buchungen vollständig sind
• Informiere deinen Steuerberater über besondere Geschäftsvorfälle oder Änderungen
• Prüfe regelmäßig, ob neue Exportdateien zur Verfügung stehen

Verwandte Seiten

• Benutzerverwaltung - Steuerberaterzugänge einrichten
• Eingangsrechnungen - Lieferantenrechnungen verwalten
• Buchhaltung - Buchungen und Konten verwalten