Steuerberater-Zugang für Belege freigeben

Du kannst deinem Steuerberater einen sicheren Zugangslink erstellen, über den er deine Belege und Rechnungen einsehen kann – ohne eigenes Benutzerkonto in weboffice. Den Link kopierst du und sendest ihn per E-Mail weiter. Du kannst Zugänge jederzeit mit Passwortschutz versehen oder widerrufen.

So kommst du hierher

1. Klick auf Buchhaltung in der linken Seitenleiste
2. Wähle Datenaustausch aus
3. Klick auf die Registerkarte Steuerberaterzugang

Voraussetzungen

Du benötigst Buchhaltungs-Zugriff. Es gibt keine weiteren Einschränkungen.

So gehst du vor

Neuen Zugang erstellen

1. Klick auf Neuen Zugang erstellen
2. Trage einen Namen ein (z. B. den Namen des Steuerberaters) – diesen Namen siehst später nur du selbst
3. Trage die E-Mail-Adresse ein, unter der du den Link verschicken wirst
4. Bestätige mit OK
5. Der Link wird sofort in deine Zwischenablage kopiert und du siehst eine Bestätigung
6. Sende den Link per E-Mail an deinen Steuerberater

Link später erneut kopieren

Falls du den Link später nochmals brauchst: Suche den Zugang in der Liste und klick auf die Schaltfläche Link kopieren (rechts in der Zeile). Der Link wird wieder in deine Zwischenablage kopiert.

Passwortschutz hinzufügen

Für zusätzliche Sicherheit kannst du ein Passwort setzen:

1. Klick bei dem gewünschten Zugang auf Passwort setzen
2. Lege ein Passwort fest
3. Der Steuerberater benötigt dann sowohl den Link als auch das Passwort zum Zugriff
4. Teile das Passwort auf einem separaten Weg mit (z. B. per Telefon oder SMS)

Zugang widerrufen oder reaktivieren

Wenn du einem Steuerberater keinen Zugriff mehr geben möchtest:

1. Klick bei dem gewünschten Zugang auf Widerrufen
2. Bestätige die Rückfrage
3. Der Zugang ist jetzt gesperrt – der Link funktioniert nicht mehr

Falls du den Zugang später wieder freigeben möchtest, klick auf Reaktivieren in derselben Zeile.

Aufbau der Liste

Die Liste zeigt alle Steuerberater-Zugänge mit folgenden Informationen:

• Name: Die Bezeichnung, unter der du den Zugang erkannt
• E-Mail: Die E-Mail-Adresse, unter der der Link verschickt wurde
• Erstellt am: Das Datum, an dem du den Zugang angelegt hast
• Letzter Zugriff: Wann der Steuerberater den Link zuletzt genutzt hat – ein Hinweis, ob er aktiv mit deinen Daten arbeitet

Was danach passiert

Der Steuerberater kann sich ab sofort unter dem Link anmelden und folgende Daten einsehen:

• Alle Eingangsrechnungen
• Alle gebuchten Belege
• Zahlungsinformationen
• Den Export-Status der einzelnen Geschäftsperioden

Er hat keinen Zugriff auf deine Kunden- oder Lieferantendaten und kann keine Änderungen vornehmen.

Der Zugang bleibt so lange aktiv, bis du ihn widerrufst.

Tipps und Hinweise

• Passwort separat mitteilen: Wenn du ein Passwort gesetzt hast, teile es nicht per E-Mail mit dem Link zusammen mit. Das ist unsicherer.
• Link verloren? Kein Problem – solange der Zugang aktiv ist, kannst du den Link jederzeit neu kopieren und erneut verschicken.
• Mehrere Steuerberater: Du kannst für verschiedene Steuerberater separate Zugänge anlegen – jeder kann dann nur mit seinem eigenen Link arbeiten.
• Nach dem Widerrufen: Ein widerrufener Zugang wird in der Liste weiterhin angezeigt (damit du später nachvollziehen kannst, wer wann Zugriff hatte). Du kannst ihn jederzeit reaktivieren.