Steuerberater-Zugang einrichten

Du erstellst einen sicheren Zugriffslink für deinen Steuerberater, ohne ihm ein eigenes Benutzerkonto geben zu müssen. Dein Steuerberater kann sich damit einloggen und direkt auf deine Belege und Rechnungen zugreifen.

So kommst du hierher

1. Öffne das Menü Buchhaltung
2. Wähle Datenaustausch
3. Klicke auf die Registerkarte Steuerberaterzugang

Voraussetzungen

Du brauchst das Recht Buchhaltung ansehen.

So gehst du vor

Neuen Zugang erstellen

1. Klicke auf Neuen Zugang erstellen
2. Ein Fenster öffnet sich. Trage ein:
   • Name: Unter welchem Namen der Steuerberater in der Liste erscheint
   • E-Mail: Die E-Mail-Adresse des Steuerberaters (optional, dient nur deiner Verwaltung)
3. Klicke Erstellen
4. Der Zugriffslink wird automatisch in deine Zwischenablage kopiert – du kannst ihn jetzt per E-Mail an deinen Steuerberater verschicken

Zugriffslink erneut kopieren oder verwalten

1. Suche den Steuerberater in der Liste nach Name oder E-Mail
2. Nutze die Schaltflächen in der Zeile:
   • Link kopieren: Der Zugriffslink wird erneut in deine Zwischenablage kopiert
   • Passwort setzen: Du kannst ein Passwort für den Zugang festlegen oder ändern
   • Widerrufen: Der Zugang wird gesperrt; dein Steuerberater kann sich nicht mehr anmelden
   • Reaktivieren: Ein gesperrter Zugang wird wieder freigegeben

Die Schaltflächen für Link kopieren und Passwort setzen sind ausgegraut, wenn der Zugang bereits gesperrt ist.

Aufbau der Seite

Name: Der Name des Steuerberaters oder die Bezeichnung des Zugangs – so kannst du mehrere Zugänge unterscheiden.

E-Mail: Die E-Mail-Adresse, die du bei der Anlage eingegeben hast. Sie dient nur dir zur Übersicht und wird dem Steuerberater nicht mitgeteilt.

Erstellt am: Das Datum, an dem du den Zugang angelegt hast.

Letzter Zugriff: Wann der Steuerberater sich zuletzt angemeldet hat – so erkennst du, ob der Zugang benutzt wird.

Status (in den Schaltflächen sichtbar): Ein aktiver Zugang hat eine rote Schaltfläche Widerrufen. Ein gesperrter Zugang hat eine grüne Schaltfläche Reaktivieren.

Was danach passiert

Der Zugriffslink ist sofort gültig. Der Steuerberater kann sich damit einloggen, ohne dass du sein Passwort kennst oder verwalten musst. Du siehst in der Liste, wann er sich zuletzt angemeldet hat. Du kannst jeden Zugang jederzeit widerrufen – das sperrt ihn sofort, ohne dass der Steuerberater eine Warnung erhält.

Tipps und Hinweise

• Der Link ist persönlich und geheim wie ein Passwort – teile ihn nur mit dem Steuerberater, für den du ihn erstellt hast.
• Jeder Steuerberater braucht seinen eigenen Zugang. So kannst du nachvollziehen, wer wann zugegriffen hat.
• Wenn du einen Zugang widerrufst und später wieder brauchst, kannst du ihn reaktivieren – die Berechtigung bleibt erhalten.
• Passwörter sind optional. Wenn du ein Passwort setzt, muss dein Steuerberater es beim Einloggen eingeben.