Standardeinstellungen für neue Kunden

Hier legst du die Voreinstellungen fest, die automatisch bei jedem neuen Kunden gesetzt werden. Diese Standardwerte erleichtern die Kundenanlage und sorgen für Konsistenz in deiner Kundendatenbank. Die Werte können später bei jedem Kunden individuell angepasst werden.

Voraussetzungen

• Du benötigst Administratorrechte für deinen Standort
• Überlege dir vorab, welche Einstellungen für die Mehrheit deiner Kunden sinnvoll sind
• Beachte rechtliche Anforderungen bezüglich Marketing und Datenschutz

Aufbau der Seite

Die Seite zeigt verschiedene Standardeinstellungen, die bei der Neuanlage von Kunden automatisch gesetzt werden:

Standard-Kundenart

Auswahlfeld für Kundentyp: Hier wählst du aus, ob neue Kunden standardmäßig als Privatkunden oder Geschäftskunden angelegt werden sollen. Diese Einstellung beeinflusst die verfügbaren Felder und steuerlichen Behandlungen.

Optionen:

• Privatkunde: Für Endverbraucher, private Personen
• Geschäftskunde: Für Unternehmen, Selbstständige, Vereine

Marketing-Einstellungen

Marketingzusendungen erlauben: Dieser Schalter bestimmt, ob neue Kunden standardmäßig Marketing-E-Mails und Werbung erhalten sollen.

• Aktiviert: Neue Kunden erhalten Marketing (Einwilligung muss trotzdem eingeholt werden)
• Deaktiviert: Neue Kunden erhalten kein Marketing

Kommunikationspräferenzen

SMS-Terminerinnerung und -Zufriedenheitsumfrage: Legt fest, ob neue Kunden standardmäßig SMS-Benachrichtigungen erhalten sollen.

• Aktiviert: Kunden erhalten SMS für Termine und Umfragen
• Deaktiviert: Keine SMS-Kommunikation

E-Mail-Terminerinnerung und -Zufriedenheitsumfrage: Bestimmt, ob neue Kunden E-Mail-Benachrichtigungen erhalten sollen.

• Aktiviert: Kunden erhalten E-Mails für Termine und Umfragen
• Deaktiviert: Keine E-Mail-Kommunikation

So arbeitest du mit dieser Seite

Kundentyp festlegen

1. Klicke auf das Auswahlfeld "Standard-Kundenart"
2. Wähle "Privatkunde" oder "Geschäftskunde" je nach deiner Hauptzielgruppe
3. Die Einstellung wird sofort übernommen
4. Neue Kunden werden automatisch mit diesem Typ angelegt

Marketing-Standardeinstellung konfigurieren

1. Aktiviere oder deaktiviere "Marketingzusendungen erlauben"
2. Beachte: Dies ist nur eine Voreinstellung, die rechtliche Einwilligung muss trotzdem eingeholt werden
3. Überlege, ob die Mehrheit deiner Kunden Marketing wünscht

Kommunikationskanäle einstellen

1. Entscheide für jeden Kommunikationskanal (SMS und E-Mail) separat
2. Aktiviere die Kanäle, die du hauptsächlich nutzen möchtest
3. Berücksichtige die Präferenzen deiner Zielgruppe
4. Bedenke die Kosten (SMS sind kostenpflichtig)

Einstellungen testen

1. Lege einen Testkunden an, um die Standardeinstellungen zu überprüfen
2. Kontrolliere, ob alle gewünschten Werte korrekt gesetzt sind
3. Passe die Einstellungen bei Bedarf an

Tipps und Hinweise

• Zielgruppe beachten: Wähle Einstellungen, die für die Mehrheit deiner Kunden passen
• Rechtssicherheit: Standardeinstellungen ersetzen nicht die notwendigen Einwilligungen
• Flexibilität: Alle Einstellungen können später individuell geändert werden
• DSGVO-Konformität: Marketing sollte standardmäßig deaktiviert sein, es sei denn, du holst aktiv Einwilligungen ein
• Kosten berücksichtigen: SMS-Versand ist kostenpflichtig, E-Mails meist kostenlos
• Kundenerfahrung: Zu viele Nachrichten können Kunden verärgern
• Branchenspezifisch: Ein Friseur hat andere Anforderungen als ein B2B-Dienstleister

Empfohlene Einstellungen nach Branche

Dienstleister (Friseur, Kosmetik, Wellness)

• Kundenart: Privatkunde
• Marketing: Deaktiviert (später individuell einholen)
• SMS: Aktiviert (für Terminerinnerungen)
• E-Mail: Aktiviert (für Bestätigungen)

Einzelhandel

• Kundenart: Privatkunde
• Marketing: Deaktiviert (Newsletter separat anbieten)
• SMS: Deaktiviert (meist nicht nötig)
• E-Mail: Aktiviert (für Rechnungen)

B2B-Dienstleister

• Kundenart: Geschäftskunde
• Marketing: Deaktiviert (professionelle Kommunikation)
• SMS: Deaktiviert (unprofessionell)
• E-Mail: Aktiviert (für Geschäftskommunikation)

Medizinische Praxen

• Kundenart: Privatkunde
• Marketing: Deaktiviert (Werbeverbot beachten)
• SMS: Aktiviert (für Terminerinnerungen)
• E-Mail: Aktiviert (für Informationen)

Rechtliche Hinweise

• DSGVO: Standardeinstellungen müssen datenschutzkonform sein
• Einwilligung: Marketing erfordert immer eine aktive Einwilligung
• Widerspruchsrecht: Kunden müssen jederzeit widersprechen können
• Dokumentation: Halte Einwilligungen nachweisbar fest
• Transparenz: Informiere Kunden über die Datenverwendung

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