Rechnungstabelle - Positionen verwalten
Die Rechnungstabelle ist das Herzstück jedes Auftrags. Hier verwaltest du alle Positionen deiner Rechnung, fügst Artikel hinzu, organisierst sie in Gruppen und passt Preise an.
Voraussetzungen
- Geöffnete Rechnung, Angebot oder anderer Auftrag
- Berechtigung zum Bearbeiten von Aufträgen
- Konfigurierte Artikel im System (optional)
Aufbau der Rechnungstabelle
Positionsbereich
Jede Position wird als eigener Bereich angezeigt mit:
- Positionskopf: Artikelname, Typ und Gesamtpreis
- Bearbeitungsbereich: Alle Eingabefelder für die Position
- Aktionsschaltflächen: Funktionen zum Verwalten der Position
Hinzufügen-Schaltflächen
Unter den Positionen findest du:
- Artikelposition hinzufügen: Fügt eine neue Artikelposition hinzu
- Textposition hinzufügen: Fügt eine reine Textposition hinzu
- Gruppe hinzufügen: Erstellt eine neue Positionsgruppe
Positionen hinzufügen
Neue Artikelposition
- Klicke auf "Artikelposition hinzufügen"
- Eine neue leere Position wird erstellt
- Wähle einen Artikel aus oder erstelle einen freien Artikel
- Passe Menge, Preis und andere Details an
Neue Textposition
- Klicke auf "Textposition hinzufügen"
- Eine neue Textposition wird erstellt
- Gib den gewünschten Text ein
- Diese Position hat keinen Preis und fließt nicht in die Berechnung ein
Positionen bearbeiten
Einzelne Position öffnen
- Klicke auf den Positionskopf, um die Details zu öffnen/schließen
- Alle Eingabefelder werden sichtbar
- Bearbeite die gewünschten Werte
- Änderungen werden automatisch gespeichert
Positionsreihenfolge ändern
- Nach oben: Verschiebt die Position eine Stelle nach oben
- Nach unten: Verschiebt die Position eine Stelle nach unten
- Die erste Position kann nicht nach oben, die letzte nicht nach unten
Positionen duplizieren
- Klicke auf "Duplizieren" bei einer Position
- Eine identische Kopie wird direkt darunter erstellt
- Passe die Kopie nach Bedarf an
Positionen löschen
- Klicke auf "Löschen" bei einer Position
- Die Position wird sofort entfernt
- Die Gesamtsumme wird automatisch neu berechnet
Gruppen verwalten
Neue Gruppe erstellen
- Klicke auf "Gruppe hinzufügen"
- Eine neue Gruppe mit dem Namen "Neue Gruppe" wird erstellt
- Benenne die Gruppe um
- Weise Positionen der Gruppe zu
Gruppenfunktionen
Umbenennen: Ändere den Gruppennamen Nach oben/unten: Ändere die Reihenfolge der Gruppen Zwischensumme: Aktiviere/deaktiviere die Anzeige einer Zwischensumme Löschen: Entferne die Gruppe (Positionen bleiben erhalten)
Positionen zu Gruppen zuweisen
- Bei ungruppierten Positionen: Wähle eine Gruppe im Auswahlfeld
- Bei gruppierten Positionen: Nutze "Aus Gruppe entfernen"
- Innerhalb von Gruppen: Füge neue Positionen direkt hinzu
Barcode-Scanner Integration
Artikel per Barcode hinzufügen
- Aktiviere den Barcode-Scanner (falls verfügbar)
- Scanne den Barcode eines Artikels
- Der Artikel wird automatisch zur Rechnung hinzugefügt
- Bei bereits vorhandenen Artikeln wird die Menge erhöht
Besondere Funktionen
Optionale Positionen
- Setze die Menge auf 0, um eine Position als optional zu markieren
- Optionale Positionen werden in der Summe nicht berücksichtigt
- Ideal für Alternativangebote
Bilder zu Positionen
- Füge Produktbilder zu Artikelpositionen hinzu
- Verbessert die Verständlichkeit des Angebots
- Besonders nützlich bei technischen Produkten
Seriennummern
- Bei Artikeln mit Seriennummern werden diese automatisch erfasst
- Wichtig für Garantie und Nachverfolgung
- Wird beim Barcode-Scan automatisch übernommen
Preisberechnung
Automatische Berechnung
- Alle Änderungen werden sofort in der Gesamtsumme berücksichtigt
- Rabatte werden automatisch berechnet
- Steuern werden je nach Einstellung hinzugefügt
Netto/Brutto-Umschaltung
- Bei Änderung der Rechnungsart werden alle Preise umgerechnet
- Steuersätze werden automatisch angepasst
- Kundenpreise werden entsprechend konvertiert
Tipps und Hinweise
Übersichtlichkeit: Nutze Gruppen bei vielen Positionen für bessere Übersicht
Reihenfolge: Sortiere Positionen logisch (z.B. Hauptartikel zuerst, dann Zubehör)
Textpositionen: Verwende Textpositionen für Überschriften oder Erklärungen
Duplizierung: Dupliziere ähnliche Positionen, um Zeit zu sparen
Barcode-Scanner: Nutze den Scanner für schnelle Artikelerfassung
Optionale Positionen: Biete Alternativen mit optionalen Positionen an
Zwischensummen: Aktiviere Zwischensummen bei Gruppen für bessere Übersicht
Automatische Speicherung: Alle Änderungen werden automatisch gespeichert