Projektaktionen

Diese Seite bietet dir einen zentralen Zugang zu allen wichtigen Aktionen, die du mit einem Projekt durchführen kannst. Von hier aus erstellst du Leistungsnachweise, generierst Rechnungen, rufst Auswertungen auf, archivierst Projekte oder erstellst Kopien. Die verfügbaren Aktionen hängen vom aktuellen Status des Projekts ab.

Voraussetzungen

• Du benötigst Zugriff auf das Projektmodul
• Das Projekt muss existieren und entsprechende Berechtigungen erfordern
• Einige Aktionen sind nur bei aktiven (nicht archivierten) Projekten verfügbar

Verfügbare Aktionen

Leistungsnachweis: Erstellt einen detaillierten PDF-Bericht über die erbrachten Projektleistungen in einem bestimmten Zeitraum.

Leistungen als abgerechnet kennzeichnen: Markiert ausgewählte Projektbuchungen als abgerechnet (nur verfügbar, wenn noch nicht abgerechnete Leistungen vorhanden sind).

Rechnung erzeugen: Startet den Prozess zur Erstellung einer Kundenrechnung basierend auf den Projektleistungen.

Auswertung: Öffnet eine detaillierte Projektauswertung mit verschiedenen Kennzahlen und Statistiken.

Archivieren/Wiederherstellen: Archiviert das Projekt oder stellt es aus dem Archiv wieder her.

Kopieren: Erstellt eine Kopie des Projekts mit allen Einstellungen, aber ohne Buchungen.

So arbeitest du mit den Aktionen

Leistungsnachweis erstellen:

1. Klicke auf "Leistungsnachweis"
2. Wähle den gewünschten Zeitraum aus
3. Das System erstellt automatisch ein PDF mit allen Projektdetails
4. Das PDF öffnet sich zum Anzeigen oder Herunterladen

Leistungen als abgerechnet kennzeichnen:

1. Klicke auf "Leistungen als abgerechnet kennzeichnen" (nur bei vorhandenen offenen Leistungen)
2. Wähle die Projektbuchungen aus, die als abgerechnet markiert werden sollen
3. Bestätige die Markierung
4. Die ausgewählten Leistungen werden für zukünftige Abrechnungen ausgeschlossen

Rechnung erzeugen:

1. Klicke auf "Rechnung erzeugen"
2. Wähle den Zeitraum für die Rechnungsstellung
3. Bestätige den Zeitraum
4. Das System leitet dich zum Rechnungsmodul weiter
5. Dort wird automatisch eine neue Rechnung mit den Projektleistungen erstellt

Auswertung anzeigen:

1. Klicke auf "Auswertung"
2. Eine detaillierte Projektauswertung öffnet sich
3. Du siehst verschiedene Statistiken, Zeitverteilungen und Kennzahlen
4. Die Auswertung kann für Projektcontrolling und Berichte verwendet werden

Projekt archivieren/wiederherstellen:

1. Klicke auf "Archivieren" (bei aktiven Projekten) oder "Wiederherstellen" (bei archivierten Projekten)
2. Bestätige die Aktion im Bestätigungsfenster
3. Das Projekt wechselt zwischen aktivem und archiviertem Status
4. Archivierte Projekte sind in der Standardansicht ausgeblendet

Projekt kopieren:

1. Klicke auf "Kopieren"
2. Bestätige die Kopierung im Bestätigungsfenster
3. Das System erstellt eine identische Kopie des Projekts
4. Die Kopie enthält alle Einstellungen, aber keine Buchungen
5. Du kannst die Kopie anschließend nach Bedarf anpassen

Besondere Hinweise

Verfügbarkeit der Aktionen:

• Alle Aktionen sind bei aktiven Projekten verfügbar
• Bei archivierten Projekten sind nur "Leistungsnachweis", "Auswertung" und "Wiederherstellen" verfügbar
• "Leistungen als abgerechnet kennzeichnen" erscheint nur, wenn noch nicht abgerechnete Buchungen vorhanden sind

Auswirkungen der Aktionen:

• Archivierung: Macht das Projekt in der Standardansicht unsichtbar, aber alle Daten bleiben erhalten
• Abrechnung kennzeichnen: Schließt Leistungen von zukünftigen Abrechnungen aus
• Kopieren: Erstellt ein völlig neues Projekt mit identischen Einstellungen

Tipps und Hinweise

• Regelmäßige Leistungsnachweise: Erstelle regelmäßig Leistungsnachweise zur Dokumentation
• Vor Archivierung: Stelle sicher, dass alle wichtigen Daten gesichert sind
• Kopien benennen: Benenne Projektkopien eindeutig, um Verwechslungen zu vermeiden
• Abrechnungsstatus: Überprüfe regelmäßig, welche Leistungen noch nicht abgerechnet sind
• Zeitraum-Auswahl: Wähle bei Rechnungen und Leistungsnachweisen den Zeitraum sorgfältig
• Berechtigungen: Nicht alle Aktionen sind für alle Benutzer verfügbar

Verwandte Seiten

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