Projektabrechnungen

Die Projektabrechnungen-Seite ist dein zentraler Ort für die Verwaltung aller Projektabrechnungen. Hier erstellst du neue Abrechnungen aus Projektbuchungen, bearbeitest bestehende Abrechnungen, generierst Rechnungen für Kunden und druckst Leistungsnachweise. Diese Seite bildet die Brücke zwischen der geleisteten Projektarbeit und der Rechnungsstellung.

Voraussetzungen

• Du benötigst Zugriff auf das Projektmodul und die Abrechnungsfunktionen
• Es sollten bereits Projektbuchungen vorhanden sein, die abgerechnet werden können
• Grundkenntnisse über den Abrechnungsprozess in deinem Unternehmen

Aufbau der Seite

Werkzeugleiste:

• Hinzufügen-Schaltfläche (grün, Plus-Symbol): Startet den Prozess zur Erstellung einer neuen Projektabrechnung

Tabelle mit folgenden Spalten:

• Datum: Das Datum der Projektabrechnung
• Mitarbeiterbild: Profilbild des abrechnenden Mitarbeiters
• Mitarbeiter: Name des Mitarbeiters, dessen Leistungen abgerechnet werden
• Kundenbild: Profilbild des Kunden
• Kunde: Kundenname als anklickbarer Link zur Kundendetailseite
• Projekte: Liste der in der Abrechnung enthaltenen Projekte
• Dauer: Gesamtarbeitszeit der Abrechnung
• Aktionen: Verschiedene Schaltflächen für Aktionen mit der Abrechnung

Aktionsschaltflächen (je nach Status der Abrechnung):

• Rechnung erstellen (grün, Rechnungs-Symbol): Erstellt eine Rechnung aus der Abrechnung
• Zur Rechnung springen (grün, Rechnungs-Symbol): Navigiert zur bereits erstellten Rechnung
• Leistungsnachweis drucken (orange, Drucker-Symbol): Erstellt einen PDF-Leistungsnachweis
• Bearbeiten (blau, Stift-Symbol): Öffnet die Abrechnung zur Bearbeitung
• Löschen (rot, Papierkorb-Symbol): Entfernt die Abrechnung

So arbeitest du mit dieser Seite

Neue Projektabrechnung erstellen:

1. Klicke auf die grüne "Hinzufügen"-Schaltfläche
2. Wähle den gewünschten Mitarbeiter und Zeitraum aus
3. Markiere die Projektbuchungen, die abgerechnet werden sollen
4. Überprüfe und bearbeite die Abrechnungspositionen bei Bedarf
5. Speichere die Abrechnung

Abrechnung bearbeiten:

• Doppelklicke auf eine Zeile in der Tabelle oder
• Klicke auf die Bearbeiten-Schaltfläche (nur bei noch nicht verrechneten Abrechnungen möglich)
• Ändere die Abrechnungspositionen nach Bedarf
• Speichere deine Änderungen

Rechnung aus Abrechnung erstellen:

1. Klicke auf die "Rechnung erstellen"-Schaltfläche bei der gewünschten Abrechnung
2. Bestätige die Erstellung im Bestätigungsfenster
3. Das System erstellt automatisch eine Rechnung mit den Abrechnungspositionen
4. Nach der Rechnungserstellung kann die Abrechnung nicht mehr bearbeitet werden

Leistungsnachweis drucken:

1. Klicke auf die "Leistungsnachweis drucken"-Schaltfläche (Drucker-Symbol)
2. Das System erstellt automatisch ein PDF mit allen Details der Abrechnung
3. Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster zum Anzeigen oder Speichern

Zur Rechnung navigieren:

• Klicke auf die "Zur Rechnung springen"-Schaltfläche bei bereits verrechneten Abrechnungen
• Du wirst direkt zur entsprechenden Rechnung weitergeleitet

Abrechnung löschen:

1. Klicke auf die Löschen-Schaltfläche (nur bei noch nicht verrechneten Abrechnungen)
2. Bestätige die Löschung im Bestätigungsfenster
3. Die Abrechnung wird entfernt und die enthaltenen Projektbuchungen werden wieder verfügbar

Tipps und Hinweise

• Bearbeitungssperre: Sobald eine Rechnung aus einer Abrechnung erstellt wurde, kann diese nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden
• Vollständigkeit prüfen: Überprüfe vor der Rechnungserstellung alle Positionen auf Vollständigkeit und Richtigkeit
• Leistungsnachweise: Nutze Leistungsnachweise zur Dokumentation gegenüber Kunden, auch ohne Rechnungserstellung
• Zeitraum beachten: Achte darauf, dass alle relevanten Projektbuchungen im gewählten Zeitraum erfasst sind
• Status-Symbole: Die verschiedenen Schaltflächen zeigen dir den aktuellen Status jeder Abrechnung an

Verwandte Seiten

• Projektabrechnung bearbeiten - Detaillierte Bearbeitung von Abrechnungspositionen
• Buchungen zusammenfügen - Zusammenfassung mehrerer Buchungen
• Projektübersicht - Verwaltung aller Projekte
• Letzte Buchungen - Übersicht der Projektbuchungen