Offene Posten (OP-Liste)
Die OP-Liste zeigt dir alle Rechnungen an, die noch nicht vollständig bezahlt wurden. Hier behältst du den Überblick über ausstehende Zahlungen, siehst offene Beträge auf einen Blick und kannst direkt Zahlungen erfassen oder andere Aktionen durchführen. Die Liste ist dein zentrales Werkzeug für das Forderungsmanagement.
Voraussetzungen
- Rechnungen mit offenen Zahlungen
- Berechtigung zum Einsehen und Bearbeiten offener Posten
- Zugriff auf die entsprechende Kasse
Aufbau der Seite
Die Seite zeigt eine übersichtliche Tabelle mit allen wichtigen Informationen:
Suchfunktion Oberhalb der Tabelle findest du ein Suchfeld, um schnell bestimmte Rechnungen oder Kunden zu finden.
Tabellenspalten
- Nr.: Die interne Belegnummer
- Datum: Das Rechnungsdatum
- Beleg: Die vollständige Belegnummer (Präfix/Nummer)
- Kunde: Der Name des Kunden (verlinkt zur Kundenakte)
- Gesamter Betrag: Der ursprüngliche Rechnungsbetrag
- Offener Betrag: Der noch zu zahlende Betrag
- Bezahlter Betrag: Der bereits eingegangene Betrag
- Status: Zeigt an, ob die Rechnung vollständig bezahlt ist
- Aktionen: Schaltflächen für verschiedene Aktionen
So arbeitest du mit dieser Seite
Überblick verschaffen:
- Betrachte die Liste aller offenen Posten
- Achte besonders auf die Spalte "Offener Betrag"
- Nutze die Sortierung, um nach Datum oder Betrag zu ordnen
Bestimmte Einträge finden:
- Verwende das Suchfeld für Kundennamen oder Belegnummern
- Klicke auf Spaltenüberschriften zum Sortieren
Details anzeigen:
- Doppelklicke auf eine Zeile, um die Belegübersicht zu öffnen
- Oder klicke auf die Info-Schaltfläche in der Aktionsspalte
Zahlungen bearbeiten:
- Klicke auf die Aktionen-Schaltfläche für erweiterte Optionen
- Wähle die gewünschte Aktion (Zahlung erfassen, Kunde ändern, etc.)
Kundeninformationen:
- Klicke auf den Kundennamen, um zur Kundenakte zu gelangen
Verfügbare Aktionen
Für jeden Eintrag stehen dir verschiedene Aktionen zur Verfügung:
Aktionen-Schaltfläche Öffnet das Aktionen-Menü mit Optionen wie:
- Zahlung komplett erhalten
- Teilzahlung erfassen
- Mit Kasse begleichen
- Kunde ändern
- Beleg erneut drucken
Info-Schaltfläche Zeigt die detaillierte Belegübersicht mit allen Positionen und Zahlungen.
Tipps und Hinweise
- Farbkodierung: Vollständig bezahlte Rechnungen werden anders dargestellt als offene
- Automatische Aktualisierung: Die Liste wird automatisch aktualisiert, wenn Zahlungen erfasst werden
- Suchfunktion: Du kannst nach Kundennamen, Belegnummern oder anderen Inhalten suchen
- Sortierung: Klicke auf Spaltenüberschriften, um die Liste zu sortieren
- Doppelklick: Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet sofort die Detailansicht
- Status-Spalte: Zeigt dir auf einen Blick, welche Rechnungen noch offen sind
- Betragsvergleich: Vergleiche "Gesamter Betrag" mit "Bezahlter Betrag", um den Zahlungsstand zu sehen
- Kundenlink: Der Kundenname ist verlinkt und führt direkt zur Kundenakte