Offene Posten
In diesem Bereich behältst du den Überblick über alle noch nicht beglichenen Rechnungen deiner Kunden. Du siehst auf einen Blick, welche Zahlungen noch ausstehen und kannst entsprechende Maßnahmen einleiten. Die Übersicht hilft dir dabei, dein Forderungsmanagement effizient zu gestalten und Zahlungsverzögerungen frühzeitig zu erkennen.
Voraussetzungen
Um diese Seite nutzen zu können, benötigst du die entsprechenden Berechtigungen für die Rechnungsansicht. Außerdem sollten bereits Rechnungen in deinem System erfasst sein, damit offene Posten angezeigt werden können.
Aufbau der Seite
Die Seite ist übersichtlich in einer Registerkarte organisiert:
Registerkarte "Offene Posten"
- Zeigt eine Liste aller unbezahlten Rechnungen
- Enthält wichtige Informationen wie Kundendaten, Rechnungsnummer, Betrag und Fälligkeitsdatum
- Bietet Filtermöglichkeiten zur gezielten Suche
- Ermöglicht die Sortierung nach verschiedenen Kriterien
So arbeitest du mit dieser Seite
Offene Posten einsehen:
- Die Liste zeigt dir automatisch alle noch nicht beglichenen Rechnungen
- Nutze die Spaltenüberschriften zum Sortieren der Einträge
- Verwende die Suchfunktion, um bestimmte Kunden oder Rechnungen zu finden
Informationen zu einzelnen Posten:
- Klicke auf einen Eintrag, um detaillierte Informationen zur Rechnung zu erhalten
- Prüfe das Fälligkeitsdatum, um überfällige Zahlungen zu identifizieren
- Kontrolliere die Beträge und Kundendaten
Weitere Aktionen:
- Je nach deinen Berechtigungen kannst du direkt aus der Liste heraus Mahnungen erstellen
- Markiere Rechnungen als bezahlt, wenn die Zahlung eingegangen ist
- Exportiere die Liste für weitere Bearbeitungen außerhalb des Systems
Tipps und Hinweise
- Regelmäßige Kontrolle: Schaue täglich in die offenen Posten, um den Überblick zu behalten
- Fälligkeitsdaten beachten: Sortiere nach Fälligkeitsdatum, um überfällige Rechnungen sofort zu erkennen
- Kundenhistorie: Nutze die Detailansicht, um die Zahlungshistorie einzelner Kunden zu prüfen
- Filter verwenden: Bei vielen offenen Posten helfen Filter dabei, gezielt nach bestimmten Kriterien zu suchen
- Mahnwesen: Plane dein Mahnwesen basierend auf den hier angezeigten Informationen
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