Manuelle Buchungen
Hier verwaltest du deine manuellen Buchungsvorlagen. Diese Vorlagen helfen dir dabei, wiederkehrende Buchungen schneller und einheitlicher zu erfassen.
Voraussetzungen
- Du hast Zugriff auf den Administrationsbereich
- Die entsprechenden Berechtigungen für die Buchungsverwaltung sind vorhanden
- Grundkenntnisse in der Buchhaltung sind hilfreich
Aufbau der Seite
Werkzeugleiste: Am oberen Rand findest du:
- Hinzufügen-Schaltfläche: Grüne Schaltfläche zum Anlegen neuer Buchungsvorlagen
Buchungsvorlagen-Tabelle: Die Haupttabelle zeigt alle deine Vorlagen mit folgenden Spalten:
- Name: Bezeichnung der Buchungsvorlage (z.B. "Miete Büro", "Telefonkosten")
- Aktionen: Schaltfläche zum Bearbeiten der Vorlage
So arbeitest du mit dieser Seite
Neue Buchungsvorlage anlegen:
- Klicke auf die grüne "Hinzufügen"-Schaltfläche
- Ein Eingabefenster öffnet sich
- Gib einen aussagekräftigen Namen ein, zum Beispiel:
- "Monatsmiete Geschäftslokal"
- "Stromrechnung"
- "Büromaterial Einkauf"
- "Kundenrückerstattung"
- Definiere die Buchungsdetails:
- Konten für Soll und Haben
- Standardbetrag (kann später angepasst werden)
- Beschreibungstext
- Weitere buchungsrelevante Informationen
- Bestätige mit "Speichern"
- Die neue Vorlage erscheint in der Liste
Buchungsvorlage bearbeiten:
- Doppelklicke auf die gewünschte Vorlagenzeile
- Oder klicke auf die blaue Bearbeiten-Schaltfläche (Stift-Symbol)
- Das Bearbeitungsfenster öffnet sich
- Nimm deine Änderungen vor:
- Name der Vorlage anpassen
- Kontozuordnungen ändern
- Standardbetrag aktualisieren
- Beschreibung überarbeiten
- Speichere die Änderungen
Buchungsvorlage verwenden:
- Die Vorlagen stehen dir bei der Buchungserfassung zur Verfügung
- Wähle die passende Vorlage aus
- Die Felder werden automatisch mit den Vorlagenwerten gefüllt
- Du kannst die Werte bei Bedarf noch anpassen
- Führe die Buchung wie gewohnt durch
Tipps und Hinweise
- Aussagekräftige Namen: Verwende Namen, die sofort erkennen lassen, wofür die Vorlage gedacht ist
- Häufige Buchungen: Lege Vorlagen für alle regelmäßig wiederkehrenden Buchungen an
- Standardbeträge: Trage typische Beträge ein, auch wenn sie später angepasst werden können
- Konten prüfen: Stelle sicher, dass die zugeordneten Konten korrekt sind
- Regelmäßige Überprüfung: Aktualisiere deine Vorlagen bei Änderungen in der Kontenstruktur
- Kategorisierung: Nutze ähnliche Namenskonventionen für verwandte Buchungen
- Beschreibungen: Füge hilfreiche Beschreibungen hinzu für andere Benutzer
- Zeitersparnis: Gut gepflegte Vorlagen sparen viel Zeit bei der täglichen Buchungsarbeit