Leistungsnachweis / Rechnung erstellen

Auf dieser Seite wählst du den Zeitraum für die Erstellung eines Leistungsnachweises oder einer Rechnung aus. Du kannst entweder einen detaillierten Leistungsnachweis als PDF generieren oder den Zeitraum für eine Rechnungserstellung bestätigen. Der Zeitraum wird standardmäßig auf den letzten Monat gesetzt, kann aber nach Bedarf angepasst werden.

Voraussetzungen

• Du benötigst Zugriff auf das Projektmodul
• Das entsprechende Projekt muss existieren und Buchungen im gewählten Zeitraum haben
• Für Rechnungserstellung benötigst du entsprechende Berechtigungen

Aufbau der Seite

Zeitraum-Auswahl:

• Von-Datum: Startdatum des gewünschten Zeitraums
• Bis-Datum: Enddatum des gewünschten Zeitraums
• Vordefinierte Bereiche: Schnellauswahl für häufig verwendete Zeiträume

Aktions-Schaltflächen (je nach Verwendungszweck):

• PDF erstellen: Generiert einen Leistungsnachweis als PDF-Dokument
• Zeitraum bestätigen: Bestätigt den Zeitraum für die Rechnungserstellung

So arbeitest du mit dieser Seite

Zeitraum festlegen:

1. Die Seite öffnet sich mit dem letzten Monat als Voreinstellung
2. Ändere das "Von"-Datum, um den Startpunkt anzupassen
3. Ändere das "Bis"-Datum, um den Endpunkt anzupassen
4. Nutze die Kalender-Auswahl für eine einfache Datumsauswahl

Leistungsnachweis erstellen:

1. Stelle sicher, dass der gewünschte Zeitraum korrekt eingestellt ist
2. Klicke auf "PDF erstellen"
3. Das System generiert automatisch einen detaillierten Leistungsnachweis
4. Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster
5. Du kannst das PDF anzeigen, herunterladen oder drucken

Zeitraum für Rechnung bestätigen:

1. Überprüfe den eingestellten Zeitraum sorgfältig
2. Klicke auf "Zeitraum bestätigen"
3. Der Zeitraum wird an den Rechnungserstellungs-Prozess weitergegeben
4. Die weitere Rechnungsbearbeitung erfolgt im Rechnungsmodul

Zeitraum-Einstellungen

Standard-Zeitraum: Das System setzt automatisch den letzten Monat als Zeitraum:

• Von: Erster Tag des Vormonats (z.B. 1. Oktober)
• Bis: Letzter Tag des Vormonats (z.B. 31. Oktober)

Anpassung des Zeitraums:

• Du kannst jeden beliebigen Zeitraum wählen
• Der Zeitraum kann sich über mehrere Monate erstrecken
• Auch einzelne Tage oder Wochen sind möglich
• Das "Bis"-Datum wird automatisch auf 23:59:59 des gewählten Tages gesetzt

Was enthält ein Leistungsnachweis?

Projekt-Informationen:

• Projektname und Kundendaten
• Gewählter Zeitraum
• Gesamtübersicht der erbrachten Leistungen

Detaillierte Auflistung:

• Alle Projektbuchungen im gewählten Zeitraum
• Datum, Mitarbeiter, Tätigkeit und Dauer jeder Buchung
• Beschreibungen der durchgeführten Arbeiten
• Aufgaben-Zuordnungen, falls vorhanden

Zusammenfassungen:

• Gesamtarbeitszeit pro Mitarbeiter
• Gesamtarbeitszeit pro Tätigkeitsart
• Gesamtarbeitszeit für das Projekt

Tipps und Hinweise

• Vollständiger Zeitraum: Stelle sicher, dass der Zeitraum alle relevanten Buchungen umfasst
• Monatsabschlüsse: Für Monatsabrechnungen verwende ganze Monate (1. bis letzter Tag)
• Zeitzone beachten: Das "Bis"-Datum wird automatisch auf Tagesende gesetzt
• Leere Zeiträume: Wenn keine Buchungen im Zeitraum vorhanden sind, wird ein entsprechender Hinweis im PDF angezeigt
• PDF-Handling: Das generierte PDF öffnet sich in einem neuen Browser-Fenster
• Datenaktualität: Der Leistungsnachweis enthält alle Buchungen zum Zeitpunkt der Erstellung
• Archivierung: Speichere wichtige Leistungsnachweise für deine Unterlagen

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