Kundenportal-Zugangsdaten einrichten

Du erstellst ein Passwort für den Kundenzugang zum Online-Buchungsportal oder Webshop. Mit diesem Passwort kann der Kunde sich später selbst anmelden.

So kommst du hierher

Öffne Stammdaten > Kunden
Doppelklick auf einen Kunden in der Liste
Öffne die Registerkarte Portal
Klick auf die Schaltfläche Neues Kennwort zusenden

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Du kannst für jeden Kunden ein Passwort setzen.

So gehst du vor

Trage ein Neues Passwort ein – das ist das Passwort, mit dem sich der Kunde später im Portal anmeldet. Das Feld muss gefüllt sein, damit die Schaltfläche Speichern aktiv wird.
Klick auf Speichern. weboffice fragt dich zur Bestätigung, ob du dieses Passwort wirklich speichern möchtest.
Bestätige mit Ja – das Passwort ist jetzt gespeichert und sofort gültig.

Aufbau des Fensters

Das Fenster Passwort ändern enthält ein einzelnes Eingabefeld für das neue Passwort. Die Schaltfläche Speichern am unteren Rand ist nur aktiv, wenn du ein Passwort eingegeben hast.

Was danach passiert

Das neue Passwort ist sofort gültig. Der Kunde kann sich damit beim Portal anmelden. Das Fenster schließt sich nach dem Speichern.

Du siehst im Kundendatensatz, dass das Kennwort gesetzt wurde. Das Passwort kannst du jederzeit wieder ändern, indem du die gleichen Schritte wiederholst.

Tipps und Hinweise

Das Passwort wird nicht automatisch an den Kunden versendet – teile es dem Kunden auf einem sicheren Weg mit (E-Mail, Telefon, persönlich).
Jedes Mal, wenn du ein neues Passwort setzt, ersetzt es das alte. Der Kunde kann sich dann nur noch mit dem neuen Passwort anmelden.
Wenn du ein Passwort mehrfach änderst, speichert weboffice nur die aktuelle Version in der Audit-Historie.