Kundenkonto-Übersicht
Hier siehst du alle Kundenkonten mit ihren aktuellen Kontostände auf einen Blick. Du kannst Konten ausgleichen, Einzüge vornehmen oder detaillierte Informationen zu einzelnen Kundenkonten abrufen. Diese Übersicht hilft dir beim Management der Kundenguthaben und -schulden.
Voraussetzungen
- Kundenkonto-Funktionalität muss in den Kasseneinstellungen aktiviert sein
- Du benötigst entsprechende Berechtigungen für Kundenkonto-Operationen
- Kunden mit Kontobewegungen müssen im System vorhanden sein
Aufbau der Seite
Überschrift: "Kundenkonto-Übersicht" mit Benutzer-Symbol
Tabelle mit folgenden Spalten:
- Kundennummer: Die eindeutige Nummer des Kunden
- Kunde: Name des Kunden (anklickbar für Kundendetails)
- Letzte Kundenkonto-Transaktion: Datum der letzten Kontobewegung
- Kontostand: Aktueller Saldo des Kundenkontos
- Positive Werte (grün): Kunde hat Guthaben
- Negative Werte (rot): Kunde hat Schulden
- Null: Ausgeglichenes Konto
Aktionsschaltflächen pro Zeile:
- Ausgleichen (grüne Schaltfläche): Für Kunden mit Schulden
- Einzug (rote Schaltfläche): Für alle Kunden verfügbar
- Info (blaue Schaltfläche): Zeigt detaillierte Kontoinformationen
So arbeitest du mit dieser Seite
Kontostand prüfen:
- Die Tabelle zeigt alle Kunden mit Kontobewegungen
- Grüne Beträge = Kundenguthaben
- Rote Beträge = Kundenschulden
- Sortierung nach verschiedenen Kriterien möglich
Kundenkonto ausgleichen:
- Klicke bei einem Kunden mit Schulden auf "Ausgleichen"
- Ein neuer Warenkorb wird erstellt
- Du wirst zur Zahlungsabwicklung geleitet
- Der Kunde kann seine Schulden begleichen
- Das Konto wird auf null gesetzt
Einzug durchführen:
- Klicke bei einem beliebigen Kunden auf "Einzug"
- Ein Einzugs-Warenkorb wird erstellt
- Du kannst einen Betrag vom Kundenkonto abbuchen
- Nützlich für Abonnements oder regelmäßige Zahlungen
Kontoinformationen anzeigen:
- Klicke auf "Info" bei einem Kunden
- Ein detailliertes Fenster öffnet sich
- Zeigt Buchungshistorie und weitere Details
- Doppelklick auf eine Zeile hat denselben Effekt
Kundendetails öffnen:
- Klicke auf den Kundennamen
- Die Kundendetailseite öffnet sich
- Hier siehst du alle Kundendaten und weitere Optionen
Tipps und Hinweise
- Farbkodierung: Grün = Guthaben, Rot = Schulden, Schwarz = ausgeglichen
- Ausgleichen nur bei Schulden: Die Ausgleichen-Schaltfläche ist nur bei negativen Kontostände aktiv
- Automatische Aktualisierung: Die Übersicht wird nach jeder Transaktion aktualisiert
- Berechtigungen: Verschiedene Aktionen erfordern unterschiedliche Berechtigungen
- Zahlungsarten: Beim Ausgleichen stehen alle konfigurierten Zahlungsarten zur Verfügung
- Dokumentation: Alle Kontobewegungen werden automatisch dokumentiert
- Sicherheit: Einzüge sollten nur mit Kundeneinverständnis durchgeführt werden
- Übersicht: Nutze die Suchfunktion bei vielen Kunden
- Regelmäßige Kontrolle: Prüfe regelmäßig offene Posten und Guthaben