Kundenhistorie-Übersicht
Die Kundenhistorie-Übersicht ist dein zentraler Bereich für alle kundenbezogenen Informationen und Aktivitäten. Hier findest du Kundennotizen, bevorstehende Termine, Kundenpotenzial, vergangene Einkäufe und verkaufte Produkte - alles übersichtlich in einem Bereich zusammengefasst.
Voraussetzungen
- Du benötigst Zugriff auf die Kundenhistorie
- Ein Kunde muss ausgewählt sein
- Je nach Bereich können zusätzliche Berechtigungen erforderlich sein
Aufbau der Seite
Modulare Bereiche
Die Seite besteht aus verschiedenen Bereichen, die je nach Konfiguration angezeigt werden:
Kundennotizen (optional)
- Zeigt alle Notizen zu diesem Kunden
- Ermöglicht das Hinzufügen und Bearbeiten von Notizen
- Nur sichtbar wenn "ShowCustomerNotes" aktiviert ist
Bevorstehende Termine
- Liste aller zukünftigen Termine des Kunden
- Direkte Navigation zu Terminen im Kalender
Kundenpotenzial (optional)
- Empfehlungen für zusätzliche Produkte/Dienstleistungen
- Basiert auf bisherigem Kaufverhalten
- Nur sichtbar wenn "ShowPotential" aktiviert ist
Kundenhistorie
- Übersicht aller vergangenen Einkäufe
- Chronologisch sortiert mit Details
Verkaufte Produkte
- Detaillierte Liste aller gekauften Artikel
- Mit Preisen, Mengen und Kategorien
Flexible Konfiguration
- Bereiche können je nach Kontext ein- oder ausgeblendet werden
- Die Anzeige passt sich automatisch an verfügbare Daten an
- Leere Bereiche werden nicht angezeigt
So arbeitest du mit dieser Seite
Überblick verschaffen
- Scrolle durch die verschiedenen Bereiche
- Jeder Bereich zeigt spezifische Kundeninformationen
- Nutze die Informationen für die Kundenberatung
- Alle Bereiche sind interaktiv und bieten Detailansichten
Mit Notizen arbeiten (falls aktiviert)
- Neue Notizen direkt hinzufügen
- Bestehende Notizen bearbeiten oder löschen
- Chronologische Übersicht aller Einträge
- Automatische Speicherung
Termine verwalten
- Überblick über bevorstehende Termine
- Direkte Navigation zum Kalender
- Koordination mit Mitarbeitern
Potenzial nutzen (falls aktiviert)
- Empfehlungen für zusätzliche Verkäufe
- Basiert auf Kaufhistorie und Verhalten
- Direkte Links zu empfohlenen Artikeln
Historie analysieren
- Vergangene Einkäufe durchgehen
- Details zu einzelnen Transaktionen
- Zahlungsverhalten verstehen
Produkte überprüfen
- Alle gekauften Artikel einsehen
- Häufigkeiten und Präferenzen erkennen
- Beratung für ähnliche Produkte
Tipps und Hinweise
- Ganzheitlicher Überblick: Alle wichtigen Kundeninformationen an einem Ort
- Kontextuelle Anzeige: Nur relevante Bereiche werden angezeigt
- Interaktive Elemente: Klicke auf Details für weitere Informationen
- Chronologische Sortierung: Neueste Informationen stehen meist oben
- Cross-Referenzen: Bereiche ergänzen sich gegenseitig
- Echtzeitdaten: Informationen werden aktuell gehalten
- Beratungsunterstützung: Nutze die Daten für bessere Kundenberatung
- Verkaufschancen: Kundenpotenzial zeigt Upselling-Möglichkeiten
- Servicequalität: Historie hilft bei Service- und Garantiefragen
- Personalisierung: Passe deine Beratung an die Kundenhistorie an