Kundenhistorie-Details
Die Kundenhistorie zeigt dir alle vergangenen Einkäufe eines Kunden in chronologischer Reihenfolge. Du siehst Belegnummern, Beträge, beteiligte Mitarbeiter und kannst per Klick zu den Details jedes einzelnen Einkaufs gelangen.
Voraussetzungen
- Du benötigst Zugriff auf die Kundenhistorie
- Ein Kunde muss ausgewählt sein
- Entsprechende Berechtigungen für die Ansicht von Verkaufsdaten
Aufbau der Seite
Historie-Tabelle
Die Haupttabelle zeigt alle vergangenen Einkäufe mit folgenden Spalten:
Datum
- Datum des Einkaufs
- Chronologisch sortiert (neueste zuerst)
Beleg-Nr.
- Eindeutige Belegnummer im Format "Präfix/Nummer"
- Zur Identifikation und Nachverfolgung
Betrag (netto)
- Nettobetrag des Einkaufs
- Ohne Mehrwertsteuer
Betrag (brutto)
- Bruttobetrag des Einkaufs
- Inklusive Mehrwertsteuer
Kassiert von
- Name des Mitarbeiters, der den Verkauf abgewickelt hat
- Wichtig für Nachfragen und Verantwortlichkeiten
Bedient von
- Name(n) der Mitarbeiter, die den Kunden bedient haben
- Kann mehrere Mitarbeiter umfassen (kommagetrennt)
Aktionen
- Info-Schaltfläche für Detailansicht
Interaktive Funktionen
- Doppelklick: Öffnet die Detailansicht des Einkaufs
- Info-Schaltfläche: Alternative zum Öffnen der Details
- Suchfunktion: Deaktiviert für bessere Übersicht
So arbeitest du mit dieser Seite
Historie durchsuchen
- Die Tabelle lädt automatisch alle Einkäufe des Kunden
- Neueste Einkäufe stehen oben
- Scrolle durch die Liste für ältere Einträge
- Alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick sichtbar
Details anzeigen
- Methode 1: Doppelklicke auf eine Zeile
- Methode 2: Klicke auf die Info-Schaltfläche
- Die Detailansicht öffnet sich mit vollständigen Informationen
- Du siehst alle Artikel, Mengen, Preise und Zahlungen
Informationen nutzen
- Kaufverhalten analysieren: Erkenne Muster und Präferenzen
- Beratung verbessern: Nutze die Historie für Empfehlungen
- Reklamationen bearbeiten: Finde schnell relevante Einkäufe
- Garantieansprüche: Überprüfe Kaufdaten und Details
Mitarbeiter-Informationen
- Sieh, welcher Kollege den Verkauf durchgeführt hat
- Kontaktiere bei Rückfragen den entsprechenden Mitarbeiter
- Verstehe die Betreuungshistorie des Kunden
- Koordiniere bei Folgeterminen
Tipps und Hinweise
- Chronologische Sortierung: Neueste Einkäufe stehen immer oben
- Vollständige Historie: Alle Einkäufe werden erfasst und angezeigt
- Mitarbeiter-Zuordnung: Sowohl kassierende als auch bedienende Mitarbeiter werden erfasst
- Betragstransparenz: Netto- und Bruttobeträge werden separat angezeigt
- Schneller Zugriff: Doppelklick für sofortige Detailansicht
- Belegnummer-System: Eindeutige Identifikation jedes Vorgangs
- Historische Preise: Preise können von aktuellen Preisen abweichen
- Mehrere Bediener: Ein Verkauf kann von mehreren Mitarbeitern betreut worden sein
- Reklamations-Support: Alle nötigen Informationen für Reklamationsbearbeitung
- Umsatzanalyse: Erkenne wertvolle Kunden anhand der Einkaufshistorie