Kundenherkunft anlegen und verwalten

Mit Kundenherkunften dokumentierst du, wie deine Kunden dich gefunden haben – etwa durch Empfehlung, Online-Suche oder Laufkundschaft. Diese Informationen helfen dir später bei der Auswertung deiner Marketingmaßnahmen.

So kommst du hierher

Klicke in der Seitenleiste auf das Zahnrad-Symbol System, dann auf System-Einstellungen, und wähle anschließend Kundenherkunft aus.

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Du benötigst nur Zugriff auf die System-Einstellungen.

Aufbau der Übersicht

Die Liste zeigt alle Kundenherkunften, die du bisher angelegt hast. Oben rechts gibt es einen Schalter Zeige archivierte Einträge, um zwischen aktiven und archivierten Kundenherkünften zu wechseln. In der Symbolleiste oben findest du die Schaltfläche Hinzufügen, um neue Einträge anzulegen.

So gehst du vor

Klicke auf die Schaltfläche Hinzufügen. Ein Fenster öffnet sich mit dem Titel "Neue Kundenherkunft".
Trage im Feld Herkunft eine Bezeichnung ein, unter der du diese Herkunftsart wiederfindest – beispielsweise "Empfehlung von Freunden", "Facebook", "Google Maps" oder "Website".
Klicke auf Speichern. Die Kundenherkunft wird gespeichert, das Fenster schließt sich automatisch, und sie ist sofort in der Liste sichtbar. Sie steht nun zur Auswahl zur Verfügung, wenn du neue Kunden erfasst.

Um eine bestehende Kundenherkunft zu bearbeiten: Klicke auf das Bearbeitungs-Symbol neben dem Eintrag oder doppelklicke auf den Eintrag in der Liste. Das Fenster öffnet sich mit der bestehenden Bezeichnung. Ändere den Text und klicke auf Speichern.

Um eine Kundenherkunft zu archivieren: Klicke auf das Archiv-Symbol neben dem Eintrag. Das System fragt dich zur Bestätigung. Nach dem Archivieren erscheint die Kundenherkunft nicht mehr in der Standardliste, kann aber jederzeit wiederhergestellt werden. Aktiviere dazu den Schalter Zeige archivierte Einträge, klicke auf das Wiederherstellungs-Symbol und bestätige die Rückfrage.

Was danach passiert

Die Kundenherkunft steht dir nun in jedem Kundendatensatz zur Verfügung. Wenn du einen Kunden erfasst oder bearbeitest, kannst du diese Herkunftsart auswählen. Das hilft dir später, deine Marketinginvestitionen auszuwerten.

Tipps und Hinweise

Lege Kundenherkunften an, bevor du damit beginnst, Kunden zu erfassen. Das macht die Arbeit später konsistenter.
Eine archivierte Kundenherkunft kann nicht mehr bei neuen Kunden ausgewählt werden, ist aber in bestehenden Kundendaten weiterhin sichtbar.
Die Bezeichnung sollte kurz und aussagekräftig sein, damit deine Mitarbeiter beim Erfassen neuer Kunden schnell die richtige Herkunft finden.