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Kundeneinstellungen

Kundeneinstellungen

Hier findest du alle wichtigen Einstellungen rund um die Kundenverwaltung deines Standorts. Diese Seite bündelt verschiedene Bereiche der Kundenkonfiguration und ermöglicht es dir, alle kundenrelevanten Einstellungen zentral zu verwalten. Du kannst Pflichtfelder definieren, Schnellerfassung konfigurieren, Standardwerte festlegen und benutzerdefinierte Felder anlegen.

Voraussetzungen

  • Du benötigst Administratorrechte für deinen Standort
  • Grundkenntnisse über deine Geschäftsprozesse und Kundenanforderungen
  • Überlegungen zu rechtlichen Anforderungen (DSGVO, etc.)

Aufbau der Seite

Die Seite ist in vier Hauptbereiche unterteilt:

Hier definierst du, welche Kundendaten bei der Neuregistrierung zwingend erforderlich sind. Du kannst aus verschiedenen Standardfeldern wie Name, E-Mail, Telefon, Adresse etc. auswählen. Diese Pflichtfelder sorgen dafür, dass du vollständige Kundendatensätze erhältst.

Schnellanlage Kunde (oben rechts)

In diesem Bereich konfigurierst du eine vereinfachte Kundenerfassung für den schnellen Geschäftsalltag. Du kannst festlegen, welche Mindestdaten für die Schnellanlage ausreichen und ob diese Funktion überhaupt aktiviert sein soll.

Hier legst du Voreinstellungen fest, die automatisch bei jedem neuen Kunden gesetzt werden. Das umfasst Kundentyp, Marketing-Einstellungen und Kommunikationspräferenzen. Diese Werte können später individuell angepasst werden.

Benutzerdefinierte Felder (unten rechts)

In diesem Bereich erstellst du zusätzliche Datenfelder, die über die Standardfelder hinausgehen. Du kannst beliebige Textfelder hinzufügen, die für dein Geschäft relevant sind (z.B. Allergien, Präferenzen, Notizen).

So arbeitest du mit dieser Seite

Pflichtfelder konfigurieren

  1. Öffne den Bereich "Notwendige Kundendaten"
  2. Aktiviere die Kontrollkästchen bei allen Feldern, die Pflicht werden sollen
  3. Bedenke dabei die Balance zwischen Vollständigkeit und Benutzerfreundlichkeit
  4. Teste die Einstellungen mit einer Proberegistrierung

Schnellerfassung einrichten

  1. Wechsle zum Bereich "Schnellanlage Kunde"
  2. Aktiviere die Schnellanlage, falls gewünscht
  3. Wähle die Mindestfelder aus, die auch bei der Schnellanlage erfasst werden müssen
  4. Diese sollten deutlich weniger sein als die normalen Pflichtfelder

Standardwerte festlegen

  1. Gehe zum Bereich "Standardeinstellungen Neuanlage"
  2. Wähle den Standard-Kundentyp (Privat- oder Geschäftskunde)
  3. Lege fest, ob neue Kunden standardmäßig Marketing erhalten sollen
  4. Konfiguriere die Standard-Kommunikationspräferenzen

Eigene Felder anlegen

  1. Öffne den Bereich "Benutzerdefinierte Felder"
  2. Klicke auf "Hinzufügen" für jedes neue Feld
  3. Gib aussagekräftige Namen ein
  4. Verwalte bestehende Felder oder archiviere nicht mehr benötigte

Tipps und Hinweise

  • Ganzheitlich denken: Alle vier Bereiche arbeiten zusammen - stimme sie aufeinander ab
  • Kundenreise beachten: Überlege, wie sich die Einstellungen auf die Kundenerfahrung auswirken
  • Flexibilität bewahren: Nicht jeder Kunde passt in das gleiche Schema
  • Rechtssicherheit: Stelle sicher, dass alle Pflichtfelder rechtlich begründbar sind
  • Mitarbeiter schulen: Informiere dein Team über die verschiedenen Erfassungsmöglichkeiten
  • Regelmäßig überprüfen: Passe die Einstellungen an veränderte Geschäftsanforderungen an
  • Datenqualität: Mehr Pflichtfelder bedeuten vollständigere, aber schwerer zu erfassende Daten

Empfohlene Konfiguration

Für Dienstleister (Friseur, Kosmetik, etc.)

  • Pflichtfelder: Vorname, Nachname, Telefon, E-Mail
  • Schnellanlage: Nur Name und Telefon
  • Standard: Privatkunde, SMS und E-Mail aktiviert
  • Eigene Felder: Allergien, Präferenzen, letzte Behandlung

Für Einzelhandel

  • Pflichtfelder: Vorname, Nachname, E-Mail
  • Schnellanlage: Nur Name
  • Standard: Privatkunde, Marketing aktiviert
  • Eigene Felder: Interessensgebiete, Größen, Präferenzen

Für B2B-Geschäfte

  • Pflichtfelder: Firmenname, Ansprechpartner, E-Mail, Adresse
  • Schnellanlage: Firmenname und Telefon
  • Standard: Geschäftskunde, E-Mail aktiviert
  • Eigene Felder: Branche, Umsatzklasse, Zahlungsziel

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