Kundenauswahl - Inhaltsbereich
Dieser Bereich stellt die zentrale Funktionalität für die Kundenauswahl bereit. Er kann sowohl in eigenständigen Fenstern als auch in seitlichen Bereichen verwendet werden und bietet eine vollständige Kundenliste mit Such- und Auswahlmöglichkeiten sowie die Option, direkt neue Kunden anzulegen.
Voraussetzungen
- Zugriff auf die Kundendatenbank des aktiven Profit Centers
- Berechtigung zur Kundenauswahl
- Optional: Berechtigung zur Kundenerstellung
Aufbau des Bereichs
Der Bereich ist in zwei Hauptteile gegliedert:
Werkzeugleiste Enthält die Schaltfläche "Neuen Kunden anlegen" für die direkte Kundenerstellung während der Auswahl.
Kundendatenraster Eine umfassende Tabelle mit allen verfügbaren Kunden und folgenden Informationen:
- Kundennummer: Eindeutige Identifikation
- Mitarbeiterbild: Visueller Avatar oder Profilbild
- Name: Vollständiger Kundenname mit Verlinkung zur Kundenakte
- Telefon: Haupttelefonnummer
- Handy: Mobiltelefonnummer
- E-Mail: E-Mail-Adresse
- Stadt: Wohnort
- Straße: Straßenadresse
- Auswählen: Schaltfläche zur Kundenauswahl
So arbeitest du mit diesem Bereich
Kunden suchen und finden:
- Verwende die integrierte Suchfunktion oberhalb der Tabelle
- Gib Namen, Kundennummer, Telefonnummer oder E-Mail ein
- Die Ergebnisse werden automatisch gefiltert
- Sortiere die Liste durch Klick auf Spaltenüberschriften
Kunden auswählen:
- Schnellauswahl: Doppelklicke auf eine beliebige Zeile
- Schaltfläche: Klicke auf die grüne "Auswählen"-Schaltfläche
- Der ausgewählte Kunde wird sofort übernommen
Neuen Kunden erstellen:
- Klicke auf "Neuen Kunden anlegen" in der Werkzeugleiste
- Das Kundenerstellungs-Fenster öffnet sich
- Nach dem Speichern wird der neue Kunde automatisch ausgewählt
Kundendetails einsehen:
- Klicke auf den Kundennamen in der Tabelle
- Die verlinkte Kundenakte öffnet sich in einem neuen Bereich
- Du kannst weitere Details einsehen oder bearbeiten
Besondere Funktionen
Intelligente Suche Die Suchfunktion durchsucht automatisch alle sichtbaren Spalten und zeigt relevante Ergebnisse in Echtzeit an.
Visuelle Identifikation Profilbilder oder Avatare helfen bei der schnellen visuellen Identifikation von Kunden.
Direkte Verlinkung Kundennamen sind direkt mit der jeweiligen Kundenakte verlinkt für schnellen Zugriff auf Details.
Automatische Filterung Es werden nur Kunden des aktuell aktiven Profit Centers angezeigt, plus optional bereits zugeordnete Kunden.
Tipps und Hinweise
- Doppelklick bevorzugen: Der Doppelklick ist der schnellste Weg zur Auswahl
- Suchstrategie: Beginne mit wenigen Buchstaben und verfeinere die Suche schrittweise
- Sortierung nutzen: Sortiere nach Namen oder Kundennummer für bessere Übersicht
- Profilbilder beachten: Nutze die visuellen Hinweise zur Kundenidentifikation
- Neue Kunden sofort: Du kannst jederzeit neue Kunden anlegen, ohne den Auswahlvorgang zu unterbrechen
- Große Datenmengen: Bei vielen Kunden wird automatisch eine Seitennavigation eingeblendet
- Aktuelle Daten: Die Liste wird automatisch aktualisiert und zeigt immer den neuesten Stand
- Mehrfachnutzung: Dieser Bereich kann in verschiedenen Kontexten wiederverwendet werden