Kunde bearbeiten - Marketing
Im Marketing-Bereich verwaltest du die Einstellungen für automatische Zusendungen und Marketingkommunikation mit dem Kunden. Du kannst festlegen, über welche Kanäle der Kunde kontaktiert werden möchte und ob er Marketingmaterial erhalten soll.
Voraussetzungen
- Du benötigst die Berechtigung zur Kundenbearbeitung
- Der Kunde muss bereits angelegt sein
- Entsprechende Kontaktdaten (Telefon/E-Mail) sollten hinterlegt sein
Aufbau der Seite
Zusendungen-Bereich
Der Bereich "Zusendungen" enthält drei wichtige Schalter:
SMS-Terminerinnerung und -Zufriedenheitsumfrage
- Aktiviert/deaktiviert SMS-Nachrichten für Terminerinnerungen
- Steuert auch SMS-Zufriedenheitsumfragen nach Terminen
- Benötigt eine gültige Handynummer beim Kunden
E-Mail-Terminerinnerung und -Zufriedenheitsumfrage
- Aktiviert/deaktiviert E-Mail-Nachrichten für Terminerinnerungen
- Steuert auch E-Mail-Zufriedenheitsumfragen nach Terminen
- Benötigt eine gültige E-Mail-Adresse beim Kunden
Marketingzusendungen erlauben
- Steuert, ob der Kunde allgemeine Marketingmaterialien erhalten möchte
- Umfasst Newsletter, Angebote und Werbematerialien
- Wichtig für DSGVO-Konformität
So arbeitest du mit dieser Seite
Kommunikationseinstellungen festlegen
SMS-Erinnerungen aktivieren/deaktivieren:
- Klicke auf den Schalter "SMS-Terminerinnerung"
- Grün = aktiviert, Grau = deaktiviert
- Stelle sicher, dass eine Handynummer hinterlegt ist
E-Mail-Erinnerungen aktivieren/deaktivieren:
- Klicke auf den Schalter "E-Mail-Terminerinnerung"
- Grün = aktiviert, Grau = deaktiviert
- Stelle sicher, dass eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist
Marketing-Einwilligung verwalten:
- Klicke auf den Schalter "Marketingzusendungen erlauben"
- Aktiviere nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Kunden
- Dokumentiere die Einwilligung entsprechend
Einstellungen überprüfen
- Kontrolliere regelmäßig die Aktualität der Einstellungen
- Respektiere Kundenwünsche bezüglich Kommunikation
- Aktualisiere die Einstellungen bei Kundenwunsch sofort
- Beachte rechtliche Vorgaben (DSGVO)
Tipps und Hinweise
- DSGVO-Konformität: Aktiviere Marketingzusendungen nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Kunden
- Kontaktdaten prüfen: Stelle sicher, dass die entsprechenden Kontaktdaten (Telefon/E-Mail) aktuell sind
- Kundenwünsche respektieren: Ändere die Einstellungen sofort, wenn der Kunde dies wünscht
- Dokumentation: Dokumentiere Einwilligungen und Widerrufe entsprechend den rechtlichen Vorgaben
- Automatische Speicherung: Änderungen werden sofort gespeichert
- Terminerinnerungen: Diese helfen, No-Shows zu reduzieren - aber nur mit Kundeneinwilligung
- Zufriedenheitsumfragen: Wertvolles Feedback-Tool, aber optional für den Kunden
- Marketing-ROI: Respektierte Kommunikationseinstellungen führen zu besserer Kundenbeziehung