Kartenzahlungen und weitere Kassierfunktionen verwalten

Im Kassenarbeitsplatz findest du verschiedene spezielle Funktionen: die Übersicht deiner Kartenzahlungen, die Verwaltung von Kundenpässen, den Währungsumtausch und weitere Kassenfunktionen. Diese Seite erklärt dir, wie du diese Fenster öffnest und nutzt.

So kommst du hierher

1. Öffne die Kasse aus der Seitenleiste (Punkt "Kasse-Warenkorb").
2. Im Kassenarbeitsplatz findest du am linken Bildschirmrand eine Swipe-Navigation. Scrolle oder wische durch die Bereiche.
3. Du gelangst zu den verschiedenen Funktionen wie "Kartenzahlungen", "Kundenpass-Verwaltung" und weiteren Dialogfenstern über die Schaltflächen in diesem Bereich.

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Du brauchst nur Zugang zur Kasse.

Aufbau der Kassierfunktionen

Die Swipe-Navigation zeigt dir verschiedene Bereiche in einer Reihe. Oben findest du Kartenzahlungen – dieser Bereich ist nur sichtbar, wenn an deiner Kasse ein Kartenterminal, ein Hobex-Gerät oder webofficePay eingerichtet ist. Die anderen Funktionen wie Kundenpass-Verwaltung und spezielle Dialoge erreichst du über einzelne Schaltflächen oder Kartenkacheln.

So gehst du vor

Kartenzahlungen anzeigen

1. Scrolle in der Swipe-Navigation zum Bereich Kartenzahlungen.
2. Oben findest du Registerkarten für die verschiedenen Zahlungsgeräte – zum Beispiel ZVT-Terminal, Hobex oder webofficePay. Welche Registerkarten dir angezeigt werden, hängt davon ab, welche Geräte an deiner Kasse eingerichtet sind.
3. Klicke auf eine Registerkarte, um die Transaktionen dieses Geräts zu sehen. Jede Liste zeigt dir alle Kartenzahlungen mit ihren Details.

Umsatzverteilung zwischen Mitarbeitern ändern

1. Öffne einen Beleg, dessen Umsatz du auf mehrere Mitarbeiter verteilen möchtest.
2. Klicke auf die Schaltfläche Umsatzverteilung ändern (oder einen ähnlichen Verweis im Beleg).
3. Im Fenster "Umsatzverteilung ändern" siehst du eine Liste mit den Mitarbeitern, die bereits Anteile haben.
4. Mitarbeiter: Wähle einen Mitarbeiter aus der Liste aus. Jeder Mitarbeiter kann nur einmal vorkommen.
5. Gesamtanteil: Gib einen Prozentanteil oder einen Betrag ein – der jeweils andere Wert wird automatisch berechnet. Du kannst zwischen Prozent und Euro wechseln, indem du das Symbol neben dem Feld klickst.
6. Die Anteile der anderen Mitarbeiter werden automatisch neu berechnet, sodass die Summe immer 100 % ergibt.
7. Klicke Hinzufügen, um eine weitere Verteilungszeile anzufügen.
8. Klicke Löschen neben einer Zeile, um die Verteilung für diesen Mitarbeiter zu entfernen.
9. Sobald alle Anteile stimmen, klicke Speichern. Das System prüft, dass die Summe genau 100 % ist.

Währungsumtausch durchführen

1. Öffne das Fenster Währungsumtausch (über eine Schaltfläche im Kassenbereich oder ein Menü).
2. Von: Wähle die Währung oder Zahlungsart, aus der du umtauschen möchtest.
3. Nach: Wähle die Zahlungsart, in die du umtauschen möchtest.
4. Betrag: Gib den Betrag ein, den du umtauschen möchtest.
5. Wechselkurs: Gib den aktuellen Wechselkurs ein. Der Erhaltbetrag wird automatisch berechnet.
6. Alternativ kannst du direkt den Erhalt-Betrag eingeben – dann wird der Wechselkurs automatisch ermittelt.
7. Anmerkung: Trage optional einen Text ein, warum dieser Umtausch stattfindet (zum Beispiel "Kunde gewünscht").
8. Klicke Umtausch durchführen. Der Umtausch wird gebucht und direkt ausgedruckt.

Kundenpass-Verwaltung ansehen

1. Scrolle zum Bereich Kundenpass-Verwaltung.
2. Du siehst eine Liste aller aktiven und abgelaufenen Kundenpässe mit folgenden Informationen:
   • Erstellungsdatum und Ablaufdatum
   • Kundennummer und Kundenname
   • Kundenpass (Name des Abonnements)
   • Beleg (Link zur zugehörigen Rechnung)
   • Restlaufzeit in Tagen
   • Zustand: Aktiv (grün), Abgelaufen (orange) oder Gesperrt (rot)
3. Mit der Suche oben kannst du schnell einen bestimmten Pass finden.
4. Doppelklick auf einen Pass oder klick die Schaltfläche neben der Zeile, um den Pass zu sperren (bei aktiven Pässen) oder zu entsperren (bei gesperrten Pässen).
5. Bestätige deine Aktion im Bestätigungsfenster.

Datenerfassungsprotokoll (DEP) exportieren

1. Öffne das Fenster Datenerfassungsprotokoll oder RKSV-Funktionen.
2. Wenn du nur das DEP exportieren möchtest:
   • Wähle einen Zeitraum (von ... bis).
   • Klicke DEP 7 exportieren. Die Datei wird heruntergeladen und ggf. automatisch ausgedruckt.
3. Wenn du zu RKSV-Funktionen navigiert hast, wählst du die Kachel RKSV – Datenerfassungsprotokoll, woraufhin sich das DEP-Fenster öffnet.

NULL-Beleg zur Signaturprüfung drucken

1. Öffne das Fenster RKSV-Funktionen.
2. Klicke auf die Kachel NULL Beleg drucken.
3. Ein leerer Beleg wird gedruckt – dieser dient zur Prüfung der Signaturerstellungseinheit deiner Kasse.

Beleg teilweise stornieren

1. Öffne den Beleg, aus dem du einzelne Positionen stornieren möchtest.
2. Klicke auf die Schaltfläche Teilstornierung oder Stornieren.
3. Im Fenster "Teilstornierung" siehst du alle Positionen des Belegs mit:
   • Original-Menge (wie viel war ursprünglich bestellt)
   • Verbleibend (wie viel kann noch storniert werden)
   • Preis pro Position
4. Aktiviere das Kästchen neben der Position, die du stornieren möchtest.
5. Menge: Gib ein, wie viel du stornieren möchtest. Die Eingabe ist auf die verbleibende Menge begrenzt. Schon vollständig stornierte Positionen sind ausgegraut und können nicht ausgewählt werden.
6. Stornogrund: Trage optional ein, warum die Position storniert wird (zum Beispiel "Falscher Artikel").
7. Klicke Stornierung durchführen. Die stornierten Positionen werden rückgängig gemacht und ein Stornierungsbeleg gedruckt.

Gutschein einlösen

1. Öffne das Fenster Gutschein einlösen.
2. Gutscheinnummer: Gib die Nummer des Gutscheins ein oder scanne sie ein.
3. Das System prüft automatisch:
   • Ist der Gutschein gültig?
   • Ist er gesperrt?
   • Wie viel Guthaben ist noch vorhanden?
4. Wenn der Gutschein verfügbar ist, siehst du:
   • Den Kundennamen (falls der Gutschein personalisiert ist)
   • Das Aktivierungsdatum
   • Den ursprünglichen Gutscheinwert
   • Den verbleibenden Gutscheinwert
5. Klicke Gutschein verwenden, um ihn in den Warenkorb zu übernehmen. Wenn derselbe Gutschein bereits im Warenkorb liegt, wird er nicht doppelt hinzugefügt.

Gutschein drucken und versenden

1. Nachdem du einen Gutschein verkauft hast, erscheint eine Abfrage zum Druckformat.
2. Bon-Format: Der Gutschein wird als schmaler Kassenbon gedruckt.
3. Gutschein-Format: Der Gutschein wird als DIN-A4-Dokument gedruckt – ansprechender für Geschenke.
4. Wähle das gewünschte Format.
5. Optional kannst du den Gutschein per E-Mail versenden:
   • Klicke Per E-Mail versenden.
   • Das System lädt automatisch die E-Mail-Adressen des Kunden (falls vorhanden).
   • Du kannst die Empfängeradresse anpassen.
   • Klicke Versenden. Die E-Mail mit dem Gutschein wird verschickt.

Fehlende Kundendaten ergänzen

1. Wenn beim Verkauf fehlende Kundendaten erkannt werden, erscheint ein Fenster "Fehlende Kundendaten ergänzen".
2. Du siehst nur die Felder, die noch nicht ausgefüllt sind – zum Beispiel Anrede, Name, Geburtsdatum, Telefon, Adresse.
3. Fülle die Felder aus, die gerade Zeit haben.
4. Marketingzusendungen erlauben: Aktiviere das Kästchen, wenn der Kunde Marketing-E-Mails erhalten darf.
5. Klicke Speichern. Die Kundendaten werden aktualisiert, ohne dass du die separate Kundenakte öffnen musst.

Lagerbestand anzeigen

Wenn du in der Kasse einen Artikel auswählst, wird dir direkt der Lagerbestand für diese Kasse angezeigt. Das erleichtert dir zu sehen, ob der Artikel noch verfügbar ist.

Was danach passiert

Nach jedem Umtausch, jeder Stornierung oder jeder Gutscheinverwendung wird ein Beleg gedruckt und die Kasse aktualisiert. Die Vorgänge sind in deinen Kassendaten dokumentiert und erscheinen später im Tagesabschluss.

Offene Tage werden dir durch eine Meldung angezeigt – schließe diese ab, bevor du die Kasse verlässt. Dies ist notwendig für den korrekten Tagesabschluss.

Tipps und Hinweise

• Umsatzverteilung: Die Summe aller Prozentanteile muss genau 100 % ergeben. Das System rechnet automatisch nach, wenn du einen Wert änderst.
• Wechselkurs: Du kannst den Wechselkurs ändern, ohne alle Beträge selbst umzurechnen – die Berechnung erfolgt in beide Richtungen automatisch.
• Stornierung ganz oder teilweise: Du kannst von einer Position nur einen Teil stornieren (zum Beispiel 2 von 5 Stück). Die verbleibende Menge bleibt im Beleg.
• Gutschein doppelt verwenden: Das System verhindert, dass derselbe Gutschein zweimal im selben Warenkorb hinzugefügt wird.
• Kartenterminals: Welche Registerkarten du bei "Kartenzahlungen" siehst, hängt allein davon ab, was an deiner Kasse installiert ist. Nicht angeschlossene Geräte werden nicht angezeigt.