Gutschriften anzeigen und bearbeiten
Hier siehst du alle Gutschriften deines Betriebs – Belege, mit denen du Rechnungen ganz oder teilweise stornierst oder Kunden Geld zurückzahlst. Du kannst sie öffnen, ändern und nachverfolgbar löschen.
So kommst du hierher
Öffne das Menü Aufträge und klicke auf Gutschriften.
Voraussetzungen
Du benötigst das Recht zum Anzeigen von Rechnungen und Gutschriften.
So gehst du vor
Finde die Gutschrift, die du anschauen oder bearbeiten möchtest: Nutze das Suchfeld oben in der Liste, um nach Belegnummer, Kundennamen oder anderen Merkmalen zu filtern. Du kannst auch die Spalten sortieren, indem du auf ihre Überschriften klickst.
Öffne die Gutschrift durch einen Klick auf die Zeile – der Beleg öffnet sich in einem neuen Fenster. Dort kannst du alle Details sehen: Positionen, Beträge, Zahlungsstatus und Historie.
Bearbeite den Beleg, wenn nötig: Je nach Beleg und Rechtevergabe kannst du Positionen ändern, Kommentare hinzufügen oder Zahlungen erfassen. Was genau möglich ist, siehst du an den verfügbaren Schaltflächen.
Speichern nicht vergessen, wenn du etwas geändert hast.
Aufbau der Liste
Die Gutschriftenliste zeigt dir alle Belege in tabellarischer Form:
- Belegnummer, Datum: Eindeutige Nummer und Ausstellungsdatum der Gutschrift
- Kunde: Name und Kontakt
- Betrag: Summe der Gutschrift
- Status: Ob der Beleg offen, teilweise bezahlt oder erledigt ist
Welche Spalten du siehst und in welcher Reihenfolge, kannst du selbst einstellen.
Was danach passiert
Deine Änderungen sind sofort gespeichert und sichtbar. Der aktuelle Status und die Historie des Belegs helfen dir, offene Posten zu verfolgen.
Möchtest du eine Gutschrift stornieren, lies auftraege-storno-gutschrift.
Tipps und Hinweise
- Gutschriften sind buchhalterisch relevant – lösche sie nur, wenn es wirklich notwendig ist. weboffice merkelt sich die Löschung nachvollziehbar.
- Wenn du eine Gutschrift erstellen möchtest, statt eine vorhandene anzuschauen, sieh dir an, wie du Ausgangsgutschriften anlegst oder eine Rechnung stornierst.