Folgeauftrag aus einem Beleg erstellen

Aus einem bestehenden Beleg – etwa einem Angebot oder einer Auftragsbestätigung – erstellst du schnell einen Folgeauftrag. Die Kundendaten und Positionen werden automatisch übernommen, so dass du sie nicht neu eingeben musst.

Voraussetzungen

Du hast einen Beleg geöffnet (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung).

So gehst du vor

Klicke in dem geöffneten Beleg auf die Schaltfläche zum Erstellen eines Folgeauftrags. Ein Fenster öffnet sich mit der Überschrift „Art des Folgeauftrags wählen".
Wähle die Art des Folgeauftrags, den du erstellen möchtest:
- Auftragsbestätigung: verfügbar aus Angeboten
- Lieferschein: verfügbar aus Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen
- Rechnung: verfügbar aus Angeboten, Auftragsbestätigungen und Lieferscheinen
- Gutschrift: verfügbar aus Rechnungen
Bestätige deine Wahl durch Anklicken. Ein neuer Beleg öffnet sich mit den automatisch übernommenen Daten aus dem Quellbeleg – Kunde, Positionen und weitere Informationen sind bereits ausgefüllt.
Überprüfe und bearbeite den neuen Beleg nach Bedarf. Speichere ihn anschließend.

Aufbau des Fensters

Das Fenster zeigt dir nur die Belegarten an, die aus deinem aktuellen Beleg möglich sind. Jede Belegart ist als Karte dargestellt mit einem Symbol, einer Überschrift und einer kurzen Beschreibung der Aktion.

Was danach passiert

Der neue Beleg wird mit seinen Daten gespeichert und öffnet sich zur weiteren Bearbeitung. Der Quellbeleg bleibt unverändert; es wird nur eine neue Kopie mit den übernommenen Daten erstellt. Der neue Beleg wird automatisch in der Auftragsverwaltung gespeichert und erscheint dort in der entsprechenden Liste.

Tipps und Hinweise

Die automatisch übernommenen Daten basieren auf dem Quellbeleg. Du kannst sie jederzeit anpassen, bevor du den Folgeauftrag speicherst.
Nicht alle Belegarten können zu allen anderen Belegarten führen. Das Fenster zeigt dir nur die Optionen an, die aus deinem aktuellen Beleg möglich sind.
Nach dem Erstellen eines Folgeauftrags kannst du diesen wie jeden anderen Beleg bearbeiten, versenden oder drucken.