Firmendaten bearbeiten

Hier pflegst du die zentralen Daten deines Unternehmens: Name, Kontaktdaten, Unternehmensart und Adresse. Diese Angaben erscheinen auf deinen Rechnungen, Angeboten und anderen Dokumenten.

So kommst du hierher

Öffne die Seitenleiste und wähle System > Einstellungen
Klicke auf Unternehmen in der linken Navigation
Wähle das Unternehmen aus der Liste und klicke darauf

Voraussetzungen

Du benötigst das Recht Unternehmen verwalten.

Aufbau des Fensters

Das Fenster ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

Stammdaten enthält die wichtigsten Informationen: Name, Telefon, E-Mail, Website und UID-Nummer des Unternehmens. Hier wählst du auch die Unternehmensart und die Währung aus. Je nach verfügbaren Modulen gibt es zusätzliche Felder wie die Urlaubsberechnung.

Anschrift erfasst die Adressdaten: Straße, Postleitzahl und Ort.

So gehst du vor

Name des Unternehmens: Trage deinen Firmenamen ein. Dieses Feld ist erforderlich.
Telefon: Gib die Telefonnummer ein. Das Format wird automatisch erkannt.
E-Mail: Trage die E-Mail-Adresse ein.
Website: Trage die Webadresse ein.
UID-Nummer: Gib deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ein.
Unternehmensart: Wähle aus dem Auswahlfeld, welcher Unternehmenstyp zutrifft.
Urlaubsberechnung (falls Modul vorhanden): Wähle, wie Urlaubstage berechnet werden sollen, oder wähle Keine Zuweisung, um die Funktion zu deaktivieren.
Währungssymbol: Trage das Symbol ein, das für deine Währung verwendet werden soll (z.B. €).
Währungscode: Trage den dreistelligen Code ein (z.B. EUR).
Kunden-Anzeigename: Wähle, wie Kundennamen angezeigt werden sollen – zum Beispiel nur der Vorname und Nachname oder mit zusätzlichen Informationen.
Anschrift: Trage unter Straße den Straßennamen und die Hausnummer ein. Gib die Postleitzahl ein und klicke die Lupe, um den Ort automatisch zu ermitteln. Alternativ trägst du den Ort manuell ein. Das Feld Land wird automatisch erkannt und bleibt auf Keine Zuweisung, wenn du keinen Eintrag benötigst.
Klicke Speichern. Das System fragt dich zur Bestätigung. Bestätige die Speicherung.

Was danach passiert

Deine Firmendaten sind jetzt gespeichert. Sie werden automatisch auf allen Dokumenten angezeigt, die in weboffice erzeugt werden (Rechnungen, Angebote, Lieferscheine). Die Änderungen sind sofort wirksam.

Wenn du versehentlich etwas gespeichert hast, das später geändert werden soll, kannst du das Fenster erneut öffnen und die Daten korrigieren – mit Ausnahme einiger systemwichtiger Felder wie der Unternehmensart.

Tipps und Hinweise

Die Postleitzahl-Suche funktioniert nur, wenn die Postleitzahl vollständig ist. Das System ermittelt dann Land und Ort automatisch.
Das Währungssymbol und der Währungscode sollten konsistent sein und deiner tatsächlichen Geschäftswährung entsprechen. Das wirkt sich auf alle Belege aus.
Wenn du mehrere Standorte oder Betriebsstätten hast, erfasse diese separat unter Standort verwaltung. Die Firmendaten hier gelten als Zentrale.