Fehlende Kundendaten ergänzen
Dieses Fenster erscheint automatisch, wenn bei einem Kunden wichtige Daten fehlen und du diese direkt nachtragen kannst. Es zeigt nur die Felder an, die noch nicht ausgefüllt sind, sodass du gezielt die fehlenden Informationen ergänzen kannst, ohne die komplette Kundenakte öffnen zu müssen.
Voraussetzungen
- Ein Kunde mit unvollständigen Stammdaten
- Berechtigung zur Bearbeitung von Kundendaten
- Die entsprechenden Kundeninformationen sollten verfügbar sein
Aufbau des Fensters
Das Fenster zeigt nur die Felder an, die für den jeweiligen Kunden noch nicht ausgefüllt sind. Mögliche Felder sind:
Persönliche Daten
- Anrede: Auswahl zwischen verschiedenen Anreden (Herr, Frau, etc.)
- Vorname: Der Vorname des Kunden
- Nachname: Der Nachname des Kunden
- Geburtsdatum: Das Geburtsdatum für Altersverifikation und Marketing
Kontaktdaten
- Telefon: Die Haupttelefonnummer des Kunden
- Mobile: Die Mobiltelefonnummer
- E-Mail: Die E-Mail-Adresse für digitale Kommunikation
- Fax: Die Faxnummer (falls noch relevant)
- Website: Die persönliche oder geschäftliche Website
Adressdaten
- Straße: Straße und Hausnummer
- Postleitzahl: Die Postleitzahl des Wohnorts
- Ort: Der Wohnort
- Land: Das Land der Adresse
Marketing-Einstellungen
- Marketingzusendungen erlauben: Schalter für die Zustimmung zu Werbematerialien
So arbeitest du mit diesem Fenster
Fehlende Daten identifizieren: Das System zeigt dir automatisch nur die Felder an, die noch nicht ausgefüllt sind.
Daten eingeben: Fülle die angezeigten Felder mit den verfügbaren Informationen aus:
- Bei der Anrede wählst du aus einer Liste aus
- Telefonnummern werden automatisch formatiert
- Das Geburtsdatum kannst du über einen Kalender auswählen
- Bei der Länderauswahl steht eine Länderliste zur Verfügung
Marketing-Zustimmung: Aktiviere den Schalter, wenn der Kunde Marketingmaterialien erhalten möchte.
Speichern: Klicke auf "Speichern", um alle eingegebenen Daten zu übernehmen.
Tipps und Hinweise
- Nur relevante Felder: Du siehst nur die Felder, die tatsächlich noch fehlen
- Nicht alle Daten erforderlich: Du musst nicht alle angezeigten Felder ausfüllen - ergänze nur die Daten, die dir zur Verfügung stehen
- Automatische Formatierung: Telefonnummern und andere Daten werden automatisch korrekt formatiert
- Datenschutz beachten: Trage nur Daten ein, für die du die Zustimmung des Kunden hast
- Spätere Ergänzung: Nicht ausgefüllte Felder können jederzeit später in der Kundenakte nachgetragen werden
- Sofortige Verfügbarkeit: Die ergänzten Daten stehen sofort für alle weiteren Vorgänge zur Verfügung