Einrichtung überwachen und durchführen

Auf dieser Seite siehst du den Fortschritt deiner weboffice-Einrichtung auf einen Blick. Sie zeigt dir, welche Angaben noch fehlen, damit du das System vollständig nutzen kannst – und führt dich direkt zu den Einrichtungsschritten, die gerade anstehen.

So kommst du hierher

1. Öffne das Menü oben links
2. Wähle System
3. Wähle Einrichtung

Voraussetzungen

Du brauchst das Recht zur Verwaltung der Betriebsstätte.

So gehst du vor

Die Seite zeigt dir drei Dinge:

Im linken Bereich siehst du:

• Wie viele Einrichtungsschritte du bereits erledigt hast (Zähler „X von Y erledigt")
• Einen Fortschrittsbalken mit farblicher Unterteilung: grün für erledigt, grau für fehlende Angaben, hellgrau für noch offene Punkte
• Falls es welche gibt: den nächsten Einrichtungsschritt unter „Als Nächstes"

Im rechten Bereich sind alle Einrichtungsaufgaben nach Funktionsbereichen aufgelistet – etwa „Standort", „Benutzer" oder „Zahlarten". Jeder Bereich zeigt dir:

• Wie viele Aufgaben noch offen sind
• Welche Aufgaben erforderlich sind und welche optional
• Welche bereits erledigt sind

So arbeitest du die Einrichtung ab:

1. Lese die Überschrift oben. Sie sagt dir, ob es noch kritische Angaben gibt oder ob du fast fertig bist.

2. Klappe einen Bereich auf, indem du auf die Überschrift klickst. Der Bereich zeigt jetzt alle dort anstehenden Aufgaben.

3. Klicke neben einer Aufgabe auf Einrichten oder auf Jetzt einrichten unter „Als Nächstes". Die entsprechende Einrichtungsseite öffnet sich.

4. Fülle dort die erforderlichen Felder aus und speichere deine Angaben. Die Seite kehrt dann zur Übersicht zurück.

5. Der Fortschrittsbalken und die Zähler aktualisieren sich sofort – du siehst deinen Fortschritt live.

6. Für Aufgaben, die du bereits abgeschlossen hast, kannst du auf Anpassen klicken, um Änderungen vorzunehmen. Diese findest du unter „erledigt" in jedem Bereich.

Falls neben einer Aufgabe „keine Berechtigung" steht, bedeutet das, dass du für diese Einrichtung nicht berechtigt bist – die Betriebsleitung muss sie durchführen.

Aufbau der Seite

Fortschrittsleiste (oben links) Visualisiert deinen Fortschritt bei der Einrichtung. Die farbigen Segmente zeigen dir auf einen Blick, wie viele Schritte erledigt, wie viele blockiert und wie viele noch offen sind.

Abschnitt „Als Nächstes" Empfiehlt dir die nächste sinnvolle Aufgabe, damit du nicht überlegen musst, wo du anfangen sollst.

Funktionsbereiche (rechts) Jeder Bereich (dargestellt als aufklappbarer Abschnitt) listet auf, was dort eingerichtet werden muss. Aufgaben sind nach Dringlichkeit sortiert: zuerst erforderliche Angaben, dann optionale. Sind alle Aufgaben eines Bereichs erledigt, kannst du eine Zusammenfassung aufklappen und bei Bedarf einzelne Einstellungen später noch anpassen.

Was danach passiert

Sobald du eine Einrichtungsaufgabe abschließt, speichert weboffice deine Angaben. Die Übersicht aktualisiert sich automatisch, und die erledigte Aufgabe wird grün markiert. Der nächste empfohlene Schritt wird dir angezeigt.

Hast du alle erforderlichen Angaben erledigt, zeigt dir die Überschrift „Alles Wichtige ist eingerichtet" – du kannst dann mit weboffice arbeiten. Optional offene Punkte kannst du jederzeit noch nachtragen.

Tipps und Hinweise

• Zeilenweise Bearbeitung: Du musst die Aufgaben nicht in der vorgegebenen Reihenfolge durcharbeiten. Klicke einfach auf eine beliebige Aufgabe, um diese einzurichten. Die Empfehlung unter „Als Nächstes" hilft dir aber, Abhängigkeiten richtig zu beachten.

• Optionale Aufgaben: Aufgaben, die mit „optional" gekennzeichnet sind, sind nicht zwingend erforderlich. Du kannst weboffice auch ohne sie verwenden, aber sie erweitern die Funktionen (zum Beispiel zusätzliche Berichtsoptionen).

• Blockierte Angaben: Ist ein Bereich mit „noch nicht nutzbar" gekennzeichnet, fehlen dort Voraussetzungen aus einem anderen Bereich. Arbeite zuerst die empfohlenen Schritte ab – diese Blockade löst sich dann von selbst.