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Duplikate von Kunden zusammenführen oder ablehnen

Wenn weboffice zwei Kundendatensätze als mögliche Duplikate erkennt, kannst du sie hier prüfen und entscheiden: Sollen sie zusammengeführt werden, oder handelt es sich um unterschiedliche Kunden?

So kommst du hierher

Öffne das Menü und wähle Stammdaten > Kunden.
In der Kundenliste findest du oben eine Schaltfläche Duplikate. Klicke darauf.
Die Liste zeigt dir alle verdächtigen Kundenpaare. Wähle ein Paar aus der Liste – weboffice öffnet daraufhin die Detailansicht mit beiden Kundendaten nebeneinander.

Voraussetzungen

Es müssen Kunden vorhanden sein, die weboffice als mögliche Duplikate erkannt hat.

So gehst du vor

Vergleiche die beiden Kundendaten. Die Ansicht zeigt dir nebeneinander, wie ähnlich sich die Datensätze sind – Namen, Adressen, Kontaktdaten und Kaufhistorie.
Entscheide dich für einen der beiden Kunden:
- Klicke auf die Schaltfläche mit der Kundennummer desjenigen Kunden, den du behalten möchtest (z. B. „Akzeptieren [Kundennummer]"). weboffice fragt dich zur Bestätigung, ob du diesen Kunden akzeptieren möchtest. Der andere Datensatz wird daraufhin archiviert und die Daten zusammengeführt.
- Bestätige die Warnung, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
Falls es sich nicht um ein Duplikat handelt: Klicke auf Es handelt sich nicht um ein Duplikat. weboffice fragt dich zur Bestätigung und markiert das Paar dann als geklärt, ohne etwas zusammenzuführen.

Aufbau der Detailansicht

Oben in der Symbolleiste stehen drei Schaltflächen:

[Kundennummer] akzeptieren (zweimal): Wähle, welchen der beiden Kunden du behalten möchtest. Der andere wird archiviert.
Es handelt sich nicht um ein Duplikat: Markiert das Paar als geklärt, ohne Daten zu ändern.

Darunter siehst du die Kundendaten beider Kunden übersichtlich nebeneinander – alle wichtigen Felder wie Name, Adresse, Telefon, E-Mail und bisherige Käufe.

Was danach passiert

Nach einer erfolgreichen Zusammenführung werden beide Kundennummern unter einem Datensatz vereinigt. Der archivierte Datensatz bleibt in weboffice erhalten, wird aber nicht mehr in Verkaufsvorgängen verwendet. Die Duplikatsprüfung entfernt das Paar aus der Liste.

Wenn du das Duplikat ablehnst, verschwindet es ebenfalls aus der Liste – weboffice behandelt beide weiterhin als separate Kunden.

Tipps und Hinweise

Vorsicht beim Zusammenführen: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Überprüfe die Daten genau, bevor du bestätigst.
Welcher Datensatz bleibt? Der Datensatz, dessen Kundennummer du akzeptierst, bleibt unter dieser Nummer bestehen. Der andere wird unter seiner neuen Nummer archiviert.
Kaufhistorie: Beide Kundenhistorien werden zusammen angezeigt, sodass du später alle Transaktionen einsehen kannst.

Weitere Informationen zur Duplikatsprüfung oder zum Anlegen von Kunden findest du in den zugehörigen Hilfeseiten.