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Duplikat-Lieferanten Detailansicht

Duplikat-Lieferanten Detailansicht

Diese Seite zeigt dir die Detailansicht für zwei potentiell doppelte Lieferanten. Hier kannst du entscheiden, ob es sich wirklich um Duplikate handelt und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Die Seite bietet dir verschiedene Optionen zur Bereinigung deiner Lieferantendaten.

Voraussetzungen

  • Du benötigst Berechtigung zum Bearbeiten von Lieferanten
  • Es müssen zwei Lieferanten zur Prüfung ausgewählt sein
  • Die Lieferantendaten müssen vollständig geladen sein

Aufbau der Seite

Zusammenführungsschaltflächen

Oben siehst du zwei blaue Schaltflächen mit den jeweiligen Lieferantennummern:

  • [Lieferantennummer] akzeptieren: Führt die beiden Lieferanten zusammen und behält die Daten des gewählten Lieferanten
  • Die andere Lieferantennummer wird archiviert und alle Verknüpfungen übertragen

Nicht-Duplikat-Schaltfläche

Die grüne Schaltfläche "Es handelt sich nicht um ein Duplikat" markiert das Paar als geprüft, ohne eine Zusammenführung durchzuführen.

Vergleichstabelle

Unterhalb der Schaltflächen wird eine detaillierte Vergleichstabelle angezeigt, die alle Eigenschaften der beiden Lieferanten nebeneinander darstellt.

So arbeitest du mit dieser Seite

Lieferanten zusammenführen

  1. Prüfe die Vergleichstabelle sorgfältig
  2. Entscheide, welcher Lieferant die besseren/vollständigeren Daten hat
  3. Klicke auf die entsprechende Schaltfläche "[Nummer] akzeptieren"
  4. Bestätige die Sicherheitsabfrage - diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden
  5. Der andere Lieferant wird automatisch archiviert
  6. Alle Eingangsrechnungen und Bestellungen werden übertragen

Als "Kein Duplikat" markieren

  1. Wenn du feststellst, dass es sich um verschiedene Lieferanten handelt
  2. Klicke auf "Es handelt sich nicht um ein Duplikat"
  3. Bestätige deine Entscheidung
  4. Das Paar wird aus der Duplikatsliste entfernt

Tipps und Hinweise

Wichtige Sicherheitshinweise:

  • Die Zusammenführung von Lieferanten ist nicht rückgängig zu machen
  • Prüfe alle Daten sorgfältig, bevor du eine Entscheidung triffst
  • Bei Unsicherheit markiere lieber als "Kein Duplikat" und prüfe später erneut

Empfohlenes Vorgehen:

  • Achte besonders auf Kontaktdaten, Bankverbindungen und Adressen
  • Der Lieferant mit dem älteren Anlagedatum ist oft der "echte" Stammdatensatz
  • Wähle den Lieferanten mit den vollständigeren Informationen

Nach der Zusammenführung:

  • Alle Eingangsrechnungen werden automatisch übertragen
  • Alle Bestellungen bleiben erhalten
  • Der archivierte Lieferant ist nicht mehr sichtbar

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