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Deine Einrichtungsaufgaben überblicken

Hier siehst du, welche Einrichtungsschritte noch anstehen und welche du bereits erledigt hast. Die Seite zeigt dir den Fortschritt in Form einer Checkliste und schlägt dir vor, was du als Nächstes tun solltest.

So kommst du hierher

Öffne das Menü oben links.
Gehe zu Web.Office.Administration (der Verwaltungsbereich).
Wähle System/Einrichtung.

Voraussetzungen

Du benötigst die Berechtigung zur Verwaltung der Unternehmenseinstellungen (ManageCompany).

So gehst du vor

Öffne die Einrichtungsseite. Oben links siehst du sofort einen Überblick: wie viele Schritte erledigt sind, wie viele noch ausstehen.
Schau nach, ob es einen Punkt "Als Nächstes" gibt. Dort wird dir angezeigt, welcher Schritt als nächster empfohlen wird. Klicke die Schaltfläche "Jetzt einrichten", um direkt dorthin zu gehen. Falls dir die Berechtigung dafür fehlt, erscheint stattdessen eine Meldung – frag dann deine Betriebsleitung.
Darunter findest du alle Einrichtungsbereiche in Gruppen geordnet. Jede Gruppe klappt sich auf, wenn es noch offene oder blockierte Punkte gibt. Klicke auf den Namen einer Gruppe, um sie zu öffnen oder zu schließen.
In jeder offenen Gruppe siehst du zwei Listen:
- Offene und blockierte Punkte: Das sind Einrichtungsschritte, die du noch nicht erledigt hast oder die blockiert sind, weil dafür eine andere Angabe fehlt. Klicke "Einrichten", um zu diesem Schritt zu gehen.
- Erledigte Punkte (hinter "erledigt"): Diese Einrichtungsschritte hast du bereits abgeschlossen. Klicke "Anpassen", um sie später noch zu ändern.
Nicht alle Punkte sind zwingend erforderlich – einige sind als "optional" gekennzeichnet. Diese beeinflussen nicht, ob dein System einsatzbereit ist.

Aufbau der Seite

Die Einrichtungsseite ist zweigeteilt:

Linker Bereich (Fortschritt und nächster Schritt)

Fortschrittsanzeige: Zeigt in Zahlen und Balken, wie viele der erforderlichen Schritte du erledigt hast.
"Fehlt noch": Wenn es blockierte Punkte gibt (weil dafür Daten fehlen), wird dir die Zahl angezeigt.
Legende: Erklärt die Farben – grün für erledigt, grau für offen, rot für blockiert.
"Als Nächstes": Empfehlung für den nächsten Einrichtungsschritt mit einer Schaltfläche zum Starten.

Rechter Bereich (Einrichtungsbereiche)

Jeder Einrichtungsbereich ist eine aufklappbare Gruppe (Details-Element). Du siehst zunächst den Namen und den Status:
- Grüner Punkt vor dem Namen: Dieser Bereich ist vollständig erledigt.
- Rote Markierung: Es gibt noch blockierte Punkte.
- "X offen": Es warten noch X Einrichtungsschritte.
- "fertig": Alle Schritte in diesem Bereich sind erledigt.
Die Meter-Anzeige (kleine Quadrate rechts neben dem Namen) gibt dir einen visuellen Überblick der einzelnen Punkte in diesem Bereich.
Für jeden offenen Punkt siehst du seinen Namen, eine Schaltfläche "Einrichten" und möglicherweise eine Notiz, was dabei zu tun ist.

Was danach passiert

Sobald du einen Punkt mit "Jetzt einrichten" oder "Einrichten" startest, wechselst du zu dem entsprechenden Einrichtungsfenster. Dort trägst du die notwendigen Daten ein. Wenn du speicherst, wird der Punkt auf dieser Übersicht als erledigt markiert.

Sobald alle erforderlichen Schritte erledigt sind, wird die Überschrift oben zu "Ihre Einrichtung ist vollständig." oder "Alles Wichtige ist eingerichtet." – je nachdem, ob auch die optionalen Punkte abgeschlossen sind.

Tipps und Hinweise

Blockierte Punkte verstehen: Ein Punkt ist blockiert, wenn er von einer anderen Einrichtung abhängt. Das kann beispielsweise ein fehlender Kassenkontenrahmen sein. Erledige zuerst die Punkte, die diesen blockieren – dann wird der blockierte Punkt selbst erreichbar.
Berechtigungen prüfen: Wenn du die Schaltfläche "Einrichten" nicht sehen kannst, sondern stattdessen "keine Berechtigung" angezeigt wird, hast du nicht das Recht, diesen Punkt einzurichten. Kontaktiere deine Betriebsleitung.
Optionale Punkte aufschieben: Du musst optionale Punkte nicht sofort erledigen. Sie behindern nicht den Start deines Systems. Du kannst sie jederzeit später nachholen.
Einrichtung überblicken: Die Farben in der Meter-Anzeige helfen dir schnell zu sehen, in welchem Bereich noch viel zu tun ist. Öffne zuerst Bereiche mit vielen grauen oder roten Segmenten.