Deine Einrichtung überprüfen und abschließen
Die Einrichtungsübersicht zeigt dir in einem Blick, welche Aufgaben für den Start noch erledigt werden müssen. Du siehst, welche Angaben noch fehlen, was bereits eingerichtet ist, und was optional ist – und kannst von hier aus direkt zu jeder Aufgabe springen.
So kommst du hierher
Öffne das Menü und wähle System > Einrichtung.
Voraussetzungen
Du musst das Recht haben, deine Firma zu administrieren.
Aufbau der Übersicht
Die Seite zeigt dir oben links einen Überblick: Die Anzahl der bereits erledigten gegenüber den erforderlichen Aufgaben, einen Fortschrittsbalken und eine Legende mit drei Zuständen – erledigt, fehlt noch und offen.
Darunter folgt die Empfehlung für die nächste Aufgabe: Du siehst, welche Einstellung ansteht, oft auch, warum sie wichtig ist, und ob du sie gleich angehen kannst.
Auf der rechten Seite werden alle Aufgaben nach Fähigkeitsbereich gruppiert. Jeder Bereich ist zunächst eingeklappt, es sei denn, es fehlen dort noch Angaben – dann ist er geöffnet. Zu jeder Aufgabe siehst du ihren Status (mit oder ohne Symbol), ob sie erforderlich oder optional ist, und einen Link zum Einrichten oder Anpassen.
Die erledigten Aufgaben sind eingeklappt und zeigen nur ihre Anzahl und eine Zusammenfassung; wenn du diese ausklappst, siehst du sie einzeln und kannst sie später anpassen.
So gehst du vor
Starte mit der empfohlenen Aufgabe. Oben links unter "Als Nächstes" siehst du, welche Einstellung als Nächstes ansteht. Klicke Jetzt einrichten, um direkt dorthin zu springen. Falls eine Aufgabe dort ausgegraut ist, fehlt dir für sie die Berechtigung – bitte deine Betriebsleitung.
Erledige die erforderlichen Aufgaben. Auf der rechten Seite findest du die offenen Punkte nach Bereich sortiert. Klicke bei einer Aufgabe auf Einrichten, um sie zu bearbeiten.
Achte auf blockierte Aufgaben. Einige Aufgaben können erst eingerichtet werden, wenn vorher andere erledigt sind. Diese sind mit einem Kästchen ■ gekennzeichnet und zeigen "fehlt noch" – sie hängen von etwas ab, das du zuerst anderswo eingeben musst.
Berücksichtige optionale Aufgaben. Neben erforderlichen Angaben gibt es auch optionale – sie sind mit "optional" gekennzeichnet. Du kannst sie überspringen, wenn sie für dich nicht wichtig sind.
Kehre zur Übersicht zurück. Nach dem Speichern einer Einstellung kehrst du automatisch hier hin zurück. Der Fortschrittsbalken aktualisiert sich, und du siehst sofort, was noch offen ist.
Wiederhole die Schritte, bis der Fortschrittsbalken vollständig ist oder alle erforderlichen Aufgaben erledigt sind.
Was danach passiert
Sobald du alle erforderlichen Aufgaben erledigt hast, ändert sich der Überschriftstext in "Alles Wichtige ist eingerichtet" oder "Ihre Einrichtung ist vollständig." – je nachdem, ob noch optionale Punkte offen sind.
Du kannst jederzeit hierher zurückkehren und bereits eingerichtete Aufgaben anpassen. Klicke dazu bei einer erledigten Aufgabe auf Anpassen.
Die einzelnen Einrichtungsaufgaben wie Firmendaten, Standorte oder Rollen und Rechte erreichst du auch direkt aus ihren jeweiligen Bereichen.
Tipps und Hinweise
Wenn eine Aufgabe grau ist und kein Einrichten-Link zeigt, fehlt dir die Berechtigung dafür. Das bedeutet nicht, dass die Aufgabe falsch ist – es ist nur gesperrt für dich.
Blockierte Aufgaben lassen sich nicht öffnen, weil zuerst etwas anderes eingerichtet werden muss. Lies die Erklärung dazu, um zu verstehen, welcher Schritt vorher kommt.
Optionale Aufgaben sind nicht nötig für den Betrieb, aber oft sinnvoll. Zum Beispiel kannst du Feiertage definieren, damit die Planung genauer wird – aber du kannst ohne diese auch starten.
Die Reihenfolge "Als Nächstes" ist nicht willkürlich: Das System schlägt dir vor, was am sinnvollsten ist. Wenn etwas abhängig von etwas anderem ist, kannst du das nicht überspringen.