Kundenherkünfte
Hier verwaltest du die verschiedenen Kundenherkünfte, um zu dokumentieren, wie deine Kunden auf dich aufmerksam geworden sind. Diese Information hilft dir bei der Analyse deiner Marketingmaßnahmen.
Voraussetzungen
- Du hast Zugriff auf den Administrationsbereich
- Die entsprechenden Berechtigungen für die Kundenverwaltung sind vorhanden
Aufbau der Seite
Werkzeugleiste: Am oberen Rand findest du:
- Hinzufügen-Schaltfläche: Grüne Schaltfläche zum Anlegen neuer Kundenherkünfte (nur bei aktiven Einträgen sichtbar)
- Archiv-Schalter: Rechts oben kannst du zwischen aktiven und archivierten Kundenherkünften umschalten
Herkunftstabelle: Die Haupttabelle zeigt alle Kundenherkünfte mit folgenden Spalten:
- Herkunft: Bezeichnung der Kundenherkunft (z.B. "Empfehlung", "Online", "Laufkundschaft")
- Aktionen: Schaltflächen zum Bearbeiten und Archivieren
So arbeitest du mit dieser Seite
Neue Kundenherkunft anlegen:
- Klicke auf die grüne "Hinzufügen"-Schaltfläche
- Ein Eingabefenster öffnet sich
- Gib eine aussagekräftige Bezeichnung ein, zum Beispiel:
- "Empfehlung von Bestandskunden"
- "Google-Suche"
- "Facebook-Werbung"
- "Laufkundschaft"
- "Zeitungsanzeige"
- "Messe/Veranstaltung"
- Bestätige mit "Speichern"
- Die neue Herkunft erscheint in der Liste
Kundenherkunft bearbeiten:
- Doppelklicke auf die gewünschte Zeile
- Oder klicke auf die blaue Bearbeiten-Schaltfläche (Stift-Symbol)
- Das Bearbeitungsfenster öffnet sich
- Ändere die Bezeichnung nach deinen Wünschen
- Speichere die Änderungen
Kundenherkunft archivieren:
- Klicke auf die rote Archivieren-Schaltfläche (Archiv-Symbol)
- Bestätige die Sicherheitsabfrage
- Die Herkunft wird archiviert und aus der aktiven Liste entfernt
- Sie steht nicht mehr zur Auswahl bei neuen Kunden
Archivierte Herkünfte anzeigen:
- Aktiviere den Schalter "Zeige archivierte Einträge"
- Die Tabelle zeigt nun alle archivierten Kundenherkünfte
- Du siehst eine orange Wiederherstellen-Schaltfläche
Kundenherkunft wiederherstellen:
- Wechsle zur Archiv-Ansicht
- Klicke auf die orange Wiederherstellen-Schaltfläche
- Bestätige die Aktion
- Die Herkunft wird wieder aktiviert und steht zur Auswahl
Tipps und Hinweise
- Spezifisch sein: Verwende konkrete Bezeichnungen statt allgemeine Begriffe
- Marketing-Kanäle abbilden: Lege für jeden Werbekanal eine eigene Herkunft an
- Regelmäßig überprüfen: Entferne veraltete Herkünfte und füge neue hinzu
- Mitarbeiter schulen: Erkläre deinem Team, wie wichtig die korrekte Zuordnung ist
- Auswertung nutzen: Die Daten helfen dir zu verstehen, welche Werbemaßnahmen erfolgreich sind
- Konsistente Benennung: Verwende einheitliche Bezeichnungen für ähnliche Kanäle
- Nicht zu viele: Halte die Liste überschaubar, um die Auswahl zu erleichtern
- Archivierung: Archiviere nur Herkünfte, die du wirklich nicht mehr benötigst