Steuerberater-Konto bearbeiten
In diesem Fenster kannst du Konten für den Steuerberater-Datenaustausch anlegen oder bearbeiten. Diese Konten werden verwendet, um deine Buchungsdaten korrekt an deinen Steuerberater zu übertragen und sind wichtig für eine ordnungsgemäße Finanzbuchhaltung.
Voraussetzungen
- Du hast Zugriff auf den Steuerberater-Datenaustausch
- Du befindest dich in der Kontenverwaltung des Steuerberater-Portals
- Du hast die entsprechenden Berechtigungen für die Bearbeitung von Konten
Aufbau des Fensters
Das Fenster enthält alle wichtigen Felder für die Kontenkonfiguration:
Kontonummer: Ein Eingabefeld für die eindeutige Nummer des Kontos (z.B. "4000" oder "1200")
Bezeichnung: Ein Eingabefeld für den Namen oder die Beschreibung des Kontos (z.B. "Büromaterial" oder "Kasse")
Kontenklasse: Ein Auswahlfeld mit den verfügbaren Kontenklassen (z.B. Betriebliche Erträge, Sonstiges Umlaufvermögen)
Standard-Steuer: Ein optionales Auswahlfeld zur Auswahl einer Standard-Steuer für dieses Konto
BMD Steuercode: Ein Eingabefeld für den spezifischen BMD-Steuercode, falls verwendet
So bearbeitest du ein Konto
- Kontonummer eingeben: Trage die eindeutige Kontonummer ein
- Bezeichnung festlegen: Gib eine aussagekräftige Beschreibung für das Konto ein
- Kontenklasse wählen: Wähle die passende Kontenklasse aus dem Auswahlfeld
- Standard-Steuer zuweisen (optional): Falls gewünscht, wähle eine Standard-Steuer für automatische Zuweisungen
- BMD-Code eingeben (optional): Trage bei Bedarf den BMD-Steuercode ein
- Speichern: Klicke auf die grüne "Speichern"-Schaltfläche, um die Änderungen zu bestätigen
Tipps und Hinweise
- Eindeutige Nummern: Achte darauf, dass jede Kontonummer nur einmal verwendet wird
- Aussagekräftige Namen: Verwende klare und verständliche Bezeichnungen für deine Konten
- Kontenklassen: Die richtige Kontenklasse ist wichtig für die korrekte Zuordnung in der Buchhaltung
- Standard-Steuer: Eine Standard-Steuer kann dir Zeit sparen, da sie automatisch vorausgewählt wird
- BMD-Integration: Der BMD-Steuercode ist nur relevant, wenn du BMD-Software verwendest