Angebote verwalten
Hier siehst du alle Angebote, die du erstellt hast. Du kannst sie einsehen, bearbeiten oder in Aufträge und Rechnungen umwandeln.
So kommst du hierher
Gehe im Menü auf Aufträge und wähle Angebote.
Voraussetzungen
Du brauchst das Recht, Angebote einzusehen.
So gehst du vor
Die Angebote sind in einer Liste aufgeführt. Du kannst diese Liste nutzen, um:
Ein Angebot ansehen: Klicke auf eine Zeile, um das Angebot zu öffnen und alle Details zu sehen.
Nach einem Angebot suchen: Nutze die Suchfelder, um Angebote nach Kundennamen, Nummer oder anderen Kriterien zu filtern.
Ein Angebot bearbeiten: Öffne das Angebot und passe die Positionen oder andere Daten an.
Ein Angebot in einen nächsten Schritt umwandeln: Aus einem Angebot entsteht üblicherweise eine Auftragsbestätigung, ein Lieferschein oder eine Rechnung. Die entsprechende Option findest du, wenn du das Angebot öffnest.
Aufbau der Liste
Die Liste zeigt deine Angebote mit ihren wichtigsten Informationen: Nummer, Kunde, Datum und Status. Du kannst die Spalten sortieren, um schneller zu finden, was du brauchst.
Was danach passiert
Wenn du ein Angebot öffnest, siehst du alle Positionen und kannst es bearbeiten oder daraus einen Auftrag erzeugen. Für weitere Schritte mit deinen Aufträgen, Rechnungen und anderen Dokumenten siehe Alle Aufträge verwalten.
Tipps und Hinweise
- Wenn ein Angebot länger besteht, kann es sein, dass du es noch einmal aktualisieren möchtest, bevor du es in einen Auftrag umwandelst — besonders bei Preisänderungen.
- Ein Angebot ist rechtlich noch keine bindende Zusage, sondern eine Offerte. Erst wenn der Kunde eine Auftragsbestätigung von dir erhält oder einen Lieferschein, wird es verbindlich.