Aktionen bei einer Eingangsrechnung durchführen

Wenn du eine Eingangsrechnung ausgewählt hast, kannst du sie bearbeiten, als bezahlt markieren oder eine Kassenbuchung dazu erfassen. Dieses Fenster öffnet sich automatisch, wenn du eine Rechnung in der Liste anklickst.

So kommst du hierher

1. Öffne die Seitenleiste und wähle Buchhaltung > Eingangsrechnungen.
2. Klicke auf eine Rechnung in der Liste.

Das Fenster „Aktionen" öffnet sich auf der rechten Seite.

Voraussetzungen

Für die Kassenbuchung brauchst du das Modul Kassenpunkte und das entsprechende Recht. Ohne diese ist die Kassenbuchung nicht sichtbar.

So gehst du vor

1. Wähle eine Aktion:

   • Bearbeiten: Öffnet die Rechnung zur Bearbeitung. Du kannst alle Felder ändern, Positionen hinzufügen oder löschen.

   • Als „bezahlt" markieren (oder Zahlung zurücksetzen, falls die Rechnung bereits als bezahlt markiert ist): Speichert, dass die Rechnung bezahlt wurde. Du brauchst keinen weiteren Beleg – weboffice merkt sich den Status. Hast du dich geirrt, stellst du die Zahlung hier zurück.

   • Kassenbuchung durchführen: Erfasst die Zahlung in deinem Kassenpunkt. Ein Fenster öffnet sich, in dem du den Kassenpunkt wählst – der Betrag und die Belegnummer sind bereits vorausgefüllt.

Was danach passiert

Das Fenster schließt nach der Aktion. Wenn du „Bearbeiten" gewählt hast, kehrt weboffice zur Rechnung zurück und du kannst deine Änderungen vornehmen. Bei „Als bezahlt markieren" oder „Kassenbuchung durchführen" wird die Rechnung aktualisiert und du siehst die Liste wieder.

Die Rechnung zeigt dann den neuen Status – entweder als bezahlt oder mit der erfassten Kassenbuchung.

Aufbau des Fensters

Das Fenster zeigt dir vier mögliche Aktionen als Karten – je nachdem, welche Module und Rechte du hast und ob die Rechnung bereits bezahlt ist. Jede Karte hat ein Symbol und eine Beschreibung, die dir die Wirkung der Aktion erklärt.

Tipps und Hinweise

• Markieren statt Kassenbuchung: Wenn du die Rechnung bezahlt hast, aber keinen Kassenpunkt nutzt, reicht „Als bezahlt markieren". Das ist schneller.
• Kassenbuchung: Nutze diese Option, wenn die Zahlung direkt über einen Kassenpunkt erfasst werden soll – etwa bei Barzahlung oder einer Kasse, die du in weboffice führst. Die Belegnummer wird automatisch aus der Rechnungsnummer erzeugt.
• Bearbeiten und speichern: Wenn du die Rechnung bearbeitest und speicherst, kehrt weboffice zur Liste zurück. Deine Änderungen sind dann gespeichert.