weboffice.digital - Dokumentation
Branche Beauty Branche Gastro Branche Handel
PDF

Abrechnungsposition bearbeiten

Abrechnungsposition bearbeiten

Auf dieser Seite bearbeitest du einzelne Positionen innerhalb einer Projektabrechnung. Du kannst Datum, Mitarbeiter, Tätigkeit, Dauer und Beschreibung einer Abrechnungsposition anpassen. Diese Seite wird verwendet, um Abrechnungspositionen vor der finalen Rechnungserstellung zu korrigieren oder zu optimieren.

Voraussetzungen

  • Du benötigst Zugriff auf das Projektabrechnungsmodul
  • Die Abrechnungsposition muss Teil einer noch nicht verrechneten Abrechnung sein
  • Du solltest berechtigt sein, Projektabrechnungen zu bearbeiten

Aufbau der Seite

Projekt-Informationen:

  • Projektname: Wird als Überschrift angezeigt (nicht änderbar)
  • Datum: Das Datum der erbrachten Leistung
  • Tätigkeit: Die Art der durchgeführten Arbeit
  • Mitarbeiter: Der Mitarbeiter, der die Leistung erbracht hat

Zeitauswahl-Bereich:

  • Schnellauswahl-Buttons: Reset, 15 min, 30 min, 1 Std., 2 Std., 4 Std.
  • Dauer in Minuten: Direkte Eingabe der Arbeitszeit mit Anzeige der umgerechneten Zeit

Notizen-Bereich:

  • Beschreibung: Detaillierte Beschreibung der erbrachten Leistung

So arbeitest du mit dieser Seite

Datum ändern:

  1. Klicke auf das Datum-Feld
  2. Wähle das korrekte Datum aus dem Kalender
  3. Das neue Datum wird übernommen

Tätigkeit ändern:

  1. Öffne das Tätigkeits-Auswahlfeld
  2. Wähle die passende Tätigkeitsart aus der Liste
  3. Die zugehörigen Artikel-Informationen werden automatisch aktualisiert

Mitarbeiter ändern:

  1. Öffne das Mitarbeiter-Auswahlfeld
  2. Wähle den korrekten Mitarbeiter aus der Liste
  3. Name und Projekt-Zuordnung werden automatisch aktualisiert

Dauer anpassen:

  1. Nutze die Schnellauswahl-Buttons:
    • Reset: Setzt die Dauer auf null zurück
    • 15 min, 30 min, 1 Std., 2 Std., 4 Std.: Addiert die entsprechende Zeit zur aktuellen Dauer
  2. Oder gib die Dauer direkt im Minuten-Feld ein
  3. Die umgerechnete Zeit wird automatisch in Klammern angezeigt

Beschreibung bearbeiten:

  1. Klicke in das Beschreibungs-Textfeld
  2. Bearbeite oder ergänze die Beschreibung der erbrachten Leistung
  3. Eine gute Beschreibung erleichtert die spätere Rechnungsstellung

Änderungen speichern:

  1. Überprüfe alle deine Eingaben
  2. Klicke auf die "Speichern"-Schaltfläche
  3. Die Änderungen werden in der Abrechnung übernommen
  4. Du kehrst zur Abrechnungsübersicht zurück

Wichtige Hinweise zu den Feldern

Tätigkeit: Die Auswahl bestimmt, welcher Artikel für die Abrechnung verwendet wird. Verschiedene Tätigkeiten können unterschiedliche Preise haben.

Mitarbeiter: Der ausgewählte Mitarbeiter muss dem Projekt zugeordnet sein und für die gewählte Tätigkeit berechtigt sein.

Dauer: Wird in Minuten eingegeben, aber mit der umgerechneten Zeit in Stunden und Minuten angezeigt (z.B. "90 Minuten (1 Std. 30 Min.)").

Beschreibung: Sollte aussagekräftig sein, da sie oft auf der Kundenrechnung erscheint.

Tipps und Hinweise

  • Schnellauswahl nutzen: Die Buttons sind praktisch für häufig verwendete Zeitspannen
  • Realistische Zeiten: Achte darauf, dass die Dauer zur beschriebenen Tätigkeit passt
  • Eindeutige Beschreibungen: Verwende klare, kundenverständliche Beschreibungen
  • Datum prüfen: Stelle sicher, dass das Datum im richtigen Abrechnungszeitraum liegt
  • Mitarbeiter-Berechtigung: Nicht alle Mitarbeiter sind für alle Tätigkeiten berechtigt
  • Artikel-Zuordnung: Die Tätigkeit bestimmt den Abrechnungsartikel und damit den Preis
  • Mehrfache Nutzung: Du kannst die Schnellauswahl-Buttons mehrmals verwenden

Verwandte Seiten