Kundenherkunft anlegen oder bearbeiten

Hier legst du fest, wie Kunden zu dir gefunden haben – zum Beispiel durch Empfehlung, Online-Suche oder Laufkundschaft. Diese Informationen helfen dir später bei der Auswertung deiner Marketingmaßnahmen.

So kommst du hierher

1. Öffne das Menü System in der linken Seitenleiste.
2. Wähle Einstellungen.
3. Klicke in der linken Liste auf Kundenherkunft.

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen.

So gehst du vor

Eine neue Kundenherkunft anlegen

1. Klicke die Schaltfläche Hinzufügen. Ein Fenster öffnet sich mit dem Titel "Neue Kundenherkunft".

2. Trage im Feld Herkunft eine Bezeichnung ein – zum Beispiel "Empfehlung von Freunden", "Facebook", "Google-Suche" oder "Laufkundschaft". Dies ist der Name, unter dem die Kundenherkunft später in deinen Formularen und Berichten auftaucht.

3. Klicke Speichern. Die Kundenherkunft wird gespeichert und erscheint sofort in der Liste.

Eine vorhandene Kundenherkunft bearbeiten

1. Doppelklicke auf den Eintrag in der Liste, oder klicke auf das Bearbeitungs-Symbol. Das Bearbeitungsfenster öffnet sich.

2. Ändere die Bezeichnung im Feld Herkunft.

3. Klicke Speichern.

Eine Kundenherkunft archivieren oder wiederherstellen

Kundenherkunften, die du nicht mehr brauchst, kannst du archivieren, statt sie zu löschen. Sie werden dann nicht mehr in Auswahlfeldern angezeigt, aber deine bestehenden Kundendaten bleiben erhalten.

1. Aktiviere oben rechts den Schalter Zeige archivierte Einträge, um zwischen aktiven und archivierten Einträgen umzuschalten.

2. Wenn du einen aktiven Eintrag archivieren möchtest: Klicke das Archiv-Symbol. Bestätige die Sicherheitsabfrage.

3. Wenn du einen archivierten Eintrag wiederherstellen möchtest: Suche ihn in der archivierten Liste und klicke das Wiederherstellen-Symbol. Bestätige die Abfrage.

Aufbau der Liste

Die Liste zeigt dir alle Kundenherkünfte auf einen Blick:

• Herkunft: Die Bezeichnung der Kundenherkunft, unter der sie in Formularen und Berichten auftaucht.

Aktive Einträge haben zwei Aktionsschaltflächen: Bearbeiten und Archivieren. Archivierte Einträge haben nur eine Schaltfläche zum Wiederherstellen.

Was danach passiert

Die gespeicherte Kundenherkunft steht dir sofort zur Verfügung – überall dort, wo du einem Kunden seine Herkunftsquelle zuordnest. Die Informationen helfen dir, deine Marketingaktivitäten zu bewerten und neue Kunden gezielter zu akquirieren.

Tipps und Hinweise

• Aussagekräftige Bezeichnungen: Verwende prägnante Namen, damit deine Mitarbeiter sofort wissen, welche Herkunftsquelle gemeint ist.
• Nachträgliche Änderungen: Wenn du eine Kundenherkunft bearbeitest, ändert sich die Bezeichnung überall – auch bei Kunden, die bereits diese Herkunft zugeordnet haben.
• Archivieren statt Löschen: Archivierte Kundenherkünfte verschwinden aus den Auswahlfeldern, beeinflussen aber keine bestehenden Kundendatensätze.