Folgeauftrag erstellen
In diesem Fenster wählst du die Art des Folgeauftrags aus, den du basierend auf einem bestehenden Beleg erstellen möchtest. Je nach Ausgangsdokument stehen dir verschiedene Optionen zur Verfügung, um den Geschäftsprozess fortzuführen.
Voraussetzungen
- Du hast einen Beleg ausgewählt, von dem aus ein Folgeauftrag erstellt werden soll
- Der Beleg darf nicht storniert oder als uneinbringlich eingestuft sein
- Du verfügst über die Berechtigung zum Erstellen der entsprechenden Belegarten
Verfügbare Folgeaufträge
Von Angeboten aus
Auftragsbestätigung: Wandle dein Angebot in eine verbindliche Auftragsbestätigung um. Alle Artikelpositionen und Kundendaten werden übernommen.
Von Angeboten, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen aus
Lieferschein: Erstelle einen Lieferschein für die Warenlieferung. Besonders nützlich für die Dokumentation der tatsächlichen Lieferung.
Von Angeboten, Auftragsbestätigungen oder Lieferscheinen aus
Rechnung: Erstelle die finale Rechnung für deine Leistung. Alle Positionen werden automatisch übernommen.
Von Rechnungen aus
Gutschrift: Erstelle eine Gutschrift als Korrektur oder Rückerstattung zur ursprünglichen Rechnung.
Aufbau des Fensters
Das Fenster zeigt dir nur die Schaltflächen für die Folgeaufträge an, die basierend auf deinem Ausgangsdokument möglich sind:
- Schaltflächen: Jede verfügbare Option wird als große, beschriftete Schaltfläche angezeigt
- Symbole: Jede Schaltfläche hat ein eindeutiges Symbol zur besseren Orientierung
- Beschreibung: Der Schaltflächentext erklärt klar, welcher Belegtyp erstellt wird
So erstellst du einen Folgeauftrag
- Option wählen: Klicke auf die Schaltfläche für den gewünschten Folgeauftrag
- Automatische Übernahme: Das System öffnet den Bearbeitungsbereich für den neuen Beleg
- Daten prüfen: Alle Daten aus dem ursprünglichen Beleg werden automatisch übernommen
- Anpassungen vornehmen: Du kannst bei Bedarf Änderungen an den übernommenen Daten vornehmen
- Speichern: Speichere den neuen Beleg wie gewohnt
Tipps und Hinweise
- Die Datenübernahme erfolgt vollständig automatisch - du sparst Zeit beim Erfassen
- Kundendaten, Artikelpositionen und Preise werden 1:1 übernommen
- Du kannst nach der Übernahme jederzeit Änderungen vornehmen
- Die ursprüngliche Belegnummer wird als Referenz gespeichert
- Der Geschäftsprozess wird lückenlos dokumentiert